Qu'est-ce que l'EURO STOXX 50 ?

Qu'est-ce que l'EURO STOXX 50 ?


06 fév 2020

L'indice EURO STOXX 50 est utilisé pour mesurer la situation actuelle de l'économie européenne. Le calcul de cet indice prend en compte 50 grandes entreprises en Europe. Les entreprises sélectionnées sont qualifiées de « blue-chip », ce qui signifie qu'elles sont bien établies et financièrement saines. Semblable au Dow Jones 30 aux États-Unis et au CAC 40 en France, il donne aux traders et aux investisseurs des informations sur les opportunités de trading à un instant précis.

Définition de l’EURO STOXX 50

L'EURO STOXX 50 (Euro STOXX 50 index) montre la performance du cours de l'action des 50 sociétés ayant la plus forte capitalisation en Europe. Ces dernières représentent 60 % du capital total en Europe, soit plus de la majorité des actions publiques qui sont régulièrement négociées. Les entreprises couvrent 19 supersecteurs dans 11 pays de la zone euro.

STOXX Limited est une société qui calcule les indices boursiers. Les indices calculés sont souvent utilisés comme instruments sous-jacents aux produits financiers. En outre, ils sont utilisés pour évaluer le risque.

Quelles sont les entreprises intervenant dans le calcul de l'EURO STOXX 50 ?

Les entreprises qui constituent l’Euro STOXX 50 sont stables, et représentent des entreprises dynamiques et développées. La liste des entreprises est révisée chaque année en septembre pour effectuer tout changement nécessaire. Le tableau ci-dessous montre une partie de la composition de l'indice à jour.

NomIndustriePoids (%)
SapTechnologie5.01
TotalPétrole et gaz4.86
LVMH MOET HENNESSYBiens personnels et ménagers3.96
ASML HLDGTechnologie3.87
LindeProduits chimiques3.79
SANOFISoins de santé3.62
AllianceAssurance3.60
SiemensProduits et services industriels3.20
UNILEVER NVBiens personnels et ménagers2.98
AIRBUSProduits et services industriels2.85

Comme indiqué précédemment, il existe 19 supersecteurs tels que définis par le Benchmark de classification de l'industrie (Picia). Les entreprises sont classées en fonction de leur principale source de revenus. Les actions sont classées en fonction de la capitalisation boursière flottante pour chacun des supersecteurs. Les plus grandes actions constituent la liste de sélection finale.

Les facteurs influençant la valeur de l'indice Euro STOXX 50

L'indice Euro STOXX 50 est influencé par un grand nombre de facteurs, tant internes qu'externes. Ces facteurs peuvent provoquer une hausse ou une baisse du prix, de sorte que tout trader doit garder un œil sur eux. L’évolution du prix est principalement due:

  • Aux indicateurs économiques des entreprises sélectionnées.
  • Aux événements politiques et économiques dans la zone Euro
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  • Aux événements récents avec le mouvement des taux de change de l'euro.
  • À la politique monétaire aux États-Unis et d'autres grands acteurs du marché, plus généralement en cas de décision historique.

Avantages et inconvénients de l'Euro STOXX 50

Travailler avec l’Euro STOXX 50 peut être un moyen intéressant pour augmenter votre capital. Les éléments suivants augmentent vos chances de profits :

  • Il est composé d'actions ayant le plus grand volume de liquidité et de transactions sur les marchés européens.
  • La plupart des entreprises de sa composition sont des entreprises allemandes et françaises, caractérisées par une économie stable.
  • Il comprend de nombreuses organisations dans le secteur industriel, qui correspondent à celles qui se développent le plus rapidement.
  • Il est plus résistant aux baisses de prix si on le compare aux actions des entreprises, prises individuellement.

En revanche, l’indice n'est pas sans défauts :

  • L'indice est affecté par les événements politiques dans la zone Euro.
  • La forte détérioration des performances (cotations boursières) dans une seule entreprise dans sa composition affecte souvent l'ensemble de l'indice.
  • Il dépend fortement des taux de change.

Le trading de CFD sur l’EURO STOXX 50

Les CFD (contrats sur la différence) de l’Euro STOXX 50 sont exploités par la spéculation ou par l'investissement. Comme tout indice boursier, le STOXX 50 vous permet d'opter pour différentes stratégies avec les CFD proposés par votre plateforme de trading.

Qu'est-ce que le trading de CFD ?

Les CFD impliquent les différences de prix de divers actifs sous-jacents qui sont négociés sur les marchés financiers. Le contrat vous aide à profiter des différences entre la valeur actuelle de l'actif et sa valeur à la fin du contrat. Gardez à l'esprit qu'elle n'implique pas la propriété de l'actif sous-jacent lui-même.

Avant les CFD, vous aviez besoin d'un important capital pour trader sur les bourses internationales puisque les frais associés étaient extrêmement élevés. Les CFD ont ouvert l'accès à des instruments négociés en bourse à un plus grand nombre de personnes ayant des fonds différents.

Les avantages et inconvénients des CFD sur l’EURO STOXX 50

Lorsqu'on parle de CFD sur l’Euro STOXX 50, il convient de souligner ce qui le rend plus rentable et plus efficace par rapport à d'autres actifs. Les avantages de cette méthode sont les suivants :

  • En travaillant avec les CFD sur l’index EURO STOXX 50, vous pouvez étendre votre portefeuille au marché européen (si la réglementation locale l'autorise).
  • Vous avez la possibilité d'augmenter votre investissement en utilisant un effet de levier spécifique allant jusqu'à 200:1 (encore une fois, sauf si c'est contraire à la loi). Vous pouvez négocier avec des capitaux de départ bas.
  • Vous pouvez négocier dans les deux sens, en choisissant entre les positions courtes et longues. Vous faites un profit à la fois lors de la croissance et de la baisse des prix.
  • Vous réduisez vos risques financiers liés aux changements de prix futurs.

Avant de privilégier les CFD, chaque trader doit également tenir compte des aspects négatifs associés à cette pratique. Les écarts élevés sont souvent le principal inconvénient, car ils réduisent les revenus et augmentent les pertes.

En outre, ce type de négociation ne permet pas de posséder l'actif et de recevoir des dividendes. Toutefois, ce n'est pas un obstacle de taille, car la majorité des participants au marché sont plus susceptibles d'obtenir des profits spéculatifs plutôt que de posséder l'actif.

Les stratégies de trading des CFD sur l’EURO STOXX 50

L'Euro STOXX 50, ainsi que ses composantes, est coté à la Bourse de Francfort-sur-le-Main. Si vous résidez en dehors de l'Europe, vous pouvez travailler avec cet instrument de l'une des façons suivantes :

  • Par l'intermédiaire d'un courtier local enregistré dans la zone Euro ou aux Etats-Unis.
  • Par l'intermédiaire d'un courtier étranger donnant accès au trading sur ce marché.
  • L'Euro STOXX 50 est souvent utilisé pour le trading spéculatif et l'investissement géopolitique car il s'agit d'une évaluation critique du marché européen. Par conséquent, pour spéculer sur l'évolution de la situation économique de l'Europe, les traders utilisent :
  • La stratégie haussière - Elle s'applique aux moments où les cours des actions au sein de l'indice ont récemment atteint un sommet et se sont inversés. N'oubliez pas d'utiliser un stop loss pour atténuer les risques.
  • La stratégie baissière - Utilisez cette stratégie si le prix de l'indice est relativement bas, mais que les nouvelles du marché sont optimistes. La stratégie s'adapte au trading à long terme ainsi qu'au trading à court terme.

Conclusion

L'Euro STOXX 50 est l'un des principaux indices boursiers de l'Union européenne. Son calcul comprend les principaux indicateurs de l'activité économique actuelle des 50 plus grandes entreprises sélectionnées. Si vous utilisez cet indicateur puissant correctement, vous pouvez faire de bons profits lors de changements de sa dynamique.

Le succès de l'investissement dépend de la bonne compréhension de l'actif sur lequel vous travaillez et de vos prédictions. Mais si vous voulez améliorer vos connaissances avec la pratique, inscrivez-vous sur Libertex. Améliorez vos compétences et poussez-vous à devenir un meilleur trader sans risquer votre argent réel.

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