Les cryptomonnaies ont le vent en poupe grâce au retour des flux de capitaux positifs

Après une année de hauts et de bas pour les actifs numériques, marquée par l'incertitude réglementaire, l'augmentation des prix de l'énergie et l'hésitation des investisseurs, les choses s'améliorent enfin pour les cryptomonnaies. Bien que le bitcoin et l'ethereum aient tous deux gagné 38 % et 65 % depuis le début de l'année, ces chiffres ne reflètent pas toute l'histoire. La plupart de ces gains ont été réalisés lors d'une brève poussée de croissance au cours des premières semaines de 2023, qui a succédé à un krach monstre de près de 80 % qui s'est étalé de la fin de 2021 à l'ensemble de l'année 2022. Depuis mars 2023, les prix ont littéralement stagné pour la majorité des monnaies numériques. Mais aujourd'hui, après six semaines consécutives de sorties de capitaux, les cryptomonnaies sont enfin de retour dans le jeu avec 21 millions de dollars d'entrées enregistrées cette semaine. 

Cela dit, toutes les monnaies numériques n'ont pas le vent en poupe et il y a encore des gagnants et des perdants. Le leader du marché, le bitcoin, a enregistré un afflux impressionnant de 20 millions de dollars, tandis que les positions courtes sur le BTC ont enregistré des sorties de 1,5 million de dollars (85 millions de dollars depuis avril). L'altcoin majeur et le tueur potentiel d'ethereum, solana, a également connu une bonne semaine, enregistrant 5 millions de dollars d'entrées nettes et atteignant une valeur totale bloquée (TVL) de 338,8 millions de dollars, son plus haut niveau de l'année. 

L'ethereum, quant à lui, a continué à perdre du terrain en affichant des sorties de fonds de 1,5 million de dollars, malgré l'engouement autour d'un éventuel ETF spot. À l'aube du quatrième trimestre, les investisseurs veulent savoir quels seront les facteurs clés pour les cryptomonnaies et où l'on peut s'attendre à ce que les prix évoluent.

Repérer la différence

L'un des événements les plus marquants de l'été dans le domaine des actifs numériques a été la décision de la SEC d'approuver plusieurs demandes de création d'ETF bitcoin et ethereum de la part de grands noms comme Ark Invest, Blackrock et Invesco. L'autorité de régulation a déjà tiré pleinement parti de chaque période de commentaire et d'examen possible pour retarder sa décision finale jusqu'à l'expiration du délai de réponse de 240 jours prévu par la loi. Les commentateurs ont suggéré que cette mesure visait à garantir qu'aucun fournisseur ne bénéficie d'un avantage excessif par rapport à un autre fournisseur et qu'ils seront probablement tous approuvés en même temps.

Toutefois, Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg, a émis un signal encourageant selon lequel la SEC pourrait les approuver avant la date limite du 10 janvier 2024. Cela s'explique par le fait que l'autorité de régulation a rendu ses avis sur les soumissions S-1 des sociétés d'investissement (en ce qui concerne les questions techniques, juridiques et autres). Après tout, l'ETF ethereum de VanEck est prêt à être lancé sur le CBOE, bien qu'il n'ait pas réussi à susciter l'intérêt pour la pièce comme prévu. Le bitcoin est cependant un animal tout à fait différent. Des facteurs tels qu'une forte demande institutionnelle, une expérience éprouvée et un statut de pionnier, associés, bien sûr, à son modèle anti-inflationniste, font qu'il est beaucoup plus probable que les investisseurs plus traditionnels s'en emparent en tant qu'instrument d'investissement. 

L'Alt est le nouveau noir

Au-delà du regain d'intérêt pour le BTC attendu de la part des institutions et des investisseurs plus traditionnels, les adopteurs précoces et les véritables amateurs de la cryptomonnaie se concentrent sur l'espace altcoin pour y trouver des projets intéressants et très performants, dotés d'un bon potentiel de croissance. Pour ces investisseurs avisés et potentiels, la fonctionnalité est primordiale. C'est également dans cette partie du marché que l'on peut s'attendre à voir les plus grandes fluctuations dans les mois à venir.

Solana, par exemple, est déjà en train de prendre d'énormes parts de marché face à l'ethereum et pose lentement mais sûrement les bases pour devenir la pièce de monnaie de choix pour les contrats intelligents. Comme nous l'avons déjà mentionné, la SOL a atteint une TLV record la semaine dernière et a bénéficié d'une croissance vigoureuse des prix au cours des dernières semaines. Il se négocie actuellement dans une fourchette horizontale comprise entre 18 et 32 dollars et se situe confortablement à 23,14 dollars au moment de la rédaction du présent rapport, le 5 octobre 2023. Cependant, depuis le début de l'année, sa valeur a plus que doublé, jetant une ombre sur les gains de l'ETH et même du BTC.

Une autre pièce fonctionnelle qui fait parler d'elle en ce moment est chainlink. Rien que le mois dernier, le cours de ce favori des contrats intelligents a augmenté de 29,15 % et devrait encore progresser d'ici la fin de l'année. Tout porte à croire que deux marchés sont en train d'émerger, ou plutôt que les projets les plus importants et les mieux établis, tels que bitcoin et ethereum, sont en train d'être absorbés par le système plus large des marchés financiers. À mesure que cette tendance s'accentue, l'espace altcoin sera un terrain fertile pour le développement d'actifs numériques ayant des applications dans le monde réel. 

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