Thu 18/01/2024 - 15:02
L'année a été difficile pour une grande partie du monde, mais on ne s'en rendrait pas compte en observant les marchés financiers. Malgré l'incertitude économique, l'instabilité géopolitique et la hausse des taux d'intérêt, de nombreux actifs à risque, comme les actions et les cryptomonnaies, se sont étonnamment bien comportés. En effet, ces conditions typiquement favorables à la réduction des risques semblent même avoir contribué, de manière illogique, à stimuler la demande d'instruments notoirement volatils tels que les monnaies numériques. Mais comme on peut s'y attendre, certaines pièces ont beaucoup mieux résisté que d'autres.
L'original, le bitcoin, a gagné 105 % au cours des 12 derniers mois, ce qui est plus que respectable, tandis que l'ethereum a progressé d'environ 63,5 % au cours de la même période. Aussi impressionnants que ces résultats puissent paraître, ils n'ont rien à voir avec certains des altcoins les plus performants de 2023. Polkadot et Cardano, par exemple, ont réussi à gagner plus de 100 % depuis octobre 2023. Cependant, le leader incontestable - avec des gains semestriels de 650 % - a été Solana. Mais qu'est-ce qui fait la fortune de certains altcoins, et pourquoi d'autres sont-ils à la traîne ? Et quels sont les facteurs que les investisseurs en cryptomonnaies devraient surveiller pour le reste de l'année 2024 ?
À quoi cela sert-il ?
Dans une tendance qui se développe lentement depuis avant la pandémie, le succès (ou l'absence de succès) des pièces et des jetons est de plus en plus lié à leur utilité réelle par rapport à leurs concurrents. Il n'est donc pas surprenant que les altcoins mentionnés ci-dessus soient tous des acteurs majeurs dans les domaines des contrats intelligents, des DeFi et des dApp. Et le plus performant d'entre eux, solana, est de loin le plus rapide et le moins cher pour les transactions.
Contrairement à ses concurrents les plus proches - cardano, ethereum et polkadot - solana emploie un consensus hybride spécial qui fusionne les caractéristiques des algorithmes preuve de travail (PoW) et preuve d'enjeu (PoS) avec sa propre preuve d'historique (PoH) unique. Ce protocole hybride distinctif lui permet d'atteindre des vitesses de 65 000 transactions par seconde (TPS), alors que cardano et polkadot n'atteignent en moyenne que 1 000 TPS en comparaison. La blockchain originale de contrat intelligent, ethereum, ne peut gérer qu'un maigre 15-20 TPS, bien que l'équipe du projet ait prédit qu'Ethereum 2.0 atteindrait 100 000 TPS au cours de l'année prochaine.
Néanmoins, la proposition de valeur de Solana Labs va bien au-delà de la simple vitesse des transactions. Elle est manifestement dirigée par une équipe tournée vers l'avenir et dotée de grandes ambitions. La sortie prochaine de son produit Beta Gameshift, qui promet d'unir la blockchain à l'expérience immersive du jeu Web3 sous la forme d'une API prête à l'emploi, en est la preuve. En fait, si l'anticipation autour de Gameshift peut provoquer une véritable hausse, Analytics Insights prévoit que SOL pourrait atteindre 200 $ d'ici la fin de l'année.
Attention aux baleines
Avec les anciennes monnaies telles que le bitcoin et l'ethereum, le risque que de grands détenteurs de monnaies fassent évoluer le marché de manière significative en peu de temps est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'aux premiers jours de la cryptomonnaie. Toutefois, pour les projets en devenir comme solana, les baleines peuvent encore avoir un impact considérable sur l'évolution des prix. Alors que nous avons déjà mentionné la multiplication par plus de six du prix de solana en autant de mois, ce prix a en fait chuté de près de 30 % depuis décembre. Certains analystes ont émis l'hypothèse que cela pourrait être dû à une routine de « gonfler et larguer » de la part des dirigeants d'une grande entreprise dont l'intégrité a déjà été mise en cause une fois.
Il est bien connu que FTX possède plus de 55 millions de SOL, ce qui représente une valeur de près de 5,5 milliards de dollars à l'heure actuelle. La valeur de solana a augmenté au cours de l'année, tout comme le nombre de demandes d'ouverture de procédure de faillite à l'encontre de l'échange malheureux de Sam Bankman Fried. Aujourd'hui, heureusement pour tous les détenteurs de solana, les trois quarts environ des jetons de FTX sont bloqués. Mais il n'en sera pas toujours ainsi.
En novembre dernier, FTX a déstocké 1,6 million de jetons, ce qui a bouleversé le marché. Avec tant de personnes réclamant des sommes importantes de la propriété de FTX et avec des réclamations en hausse, une ombre énorme continuera à planer sur SOL jusqu'à ce que FTX ait vendu son énorme part. Il s'agit probablement d'un facteur qui limitera la croissance à moyen terme. L'ethereum, quant à lui, est loin d'être aussi vulnérable aux attaques de baleines. Et si les promesses d'Ethereum 2.0 en termes de vitesse de transaction se vérifient, 2024 pourrait être également une bonne année pour l'ether.
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