L’analyse technique : Tout savoir sur une notion incontournable en trading

Définition de l’analyse technique

Dans le domaine du trading, l'analyse technique est une prédiction des variations de prix dans le futur basé sur l'analyse des variations de prix dans le passé. L’analyse technique comprend l’étude des figures chartistes et l’identification des régularités. Les calculs mathématiques et statistiques sont souvent utilisés pour convertir les modèles et les figures formés sur le graphique, pour déterminer quels modèles peuvent être ouverts à la négociation et donner un conseil au trader.

L’histoire de l’analyse technique

On pense que l'analyse technique a été mise en œuvre pour la première fois au Japon aux XVIIIème et XIXème siècles. Durant cette période, les marchands de riz japonais ont commencé à utiliser des graphiques pour suivre et analyser les prix des produits.

Plus tard, les pays occidentaux ont appelé les éléments de ces graphiques « bougie japonaise ».

Au milieu du XXème siècle, le développement des technologies informatiques a permis l’apparition des premiers indicateurs. Les calculs d’indicateurs ont été créés automatiquement, ce qui a permis d’appliquer au graphique les résultats de formules complexes. Depuis lors, l'analyse informatique s'est développée très rapidement, les indicateurs ont commencé à s'améliorer et de nouveaux outils ont été trouvés. La « bougie » et les analyses graphiques ont conservé leur conception initiale, et restent toujours très populaires chez les traders.

Les postulats de l’analyse technique

L'analyse technique faite par Charles Dow (ou par ses disciples sur la base de ses articles) repose sur plusieurs postulats principaux. Ils représentent l'essence même de l'expertise technique et expliquent pourquoi elle devrait fonctionner en premier lieu.

Le prix est la seule chose qui importe

Ce postulat rejette la signification de l'analyse fondamentale. Dire que le prix est la seule chose qui importe signifie qu'il ne sert à rien de traquer toutes les nouvelles économiques et politiques. Faites simplement attention aux événements « forts ». Tout ce qui pourrait affecter le prix est déjà pris en compte. C'est pourquoi la priorité est d'étudier les graphiques et les indicateurs. Cela se justifie également, selon notre avis, pour ceux qui souhaitent apprendre à trader, sans avoir de grandes notions économiques.

Le mouvement des prix détermine la tendance

Les fluctuations aléatoires des prix forment des séquences, aussi appelées tendances. Chaque chronologie représente le mouvement directionnel des prix (tendances ascendantes et descendantes) ou les fluctuations du diapason horizontal. Même si les tendances se brisent et changent tôt ou tard, on pense que la possibilité de continuation de la tendance actuelle est plus grande que la probabilité de son changement.

L’histoire se répète

Ce postulat explique pourquoi l'analyse technique fonctionne, en général. Elle repose sur l’idée suivante : Imaginons que vous avez mis en forme un certain motif sur le graphique, ce qui a entraîné une fluctuation des prix. La prochaine fois que le même modèle se produira, il est probable que le prix se comporte de la même manière. Au moins, sa probabilité sera beaucoup plus élevée que celle d’un autre scénario.

Les gens changent le marché et leurs actions peuvent être expliquées par la psychologie. L'analyse technique permet de visualiser les tendances du marché sous forme graphique.

Le problème principal est que la probabilité qu'une situation absolument identique se produise est extrêmement rare. C'est pourquoi l'analyse des tendances est une priorité. Souvent, un trader doit décider si la situation sur le graphique correspond ou non au modèle, et doit ouvrir une transaction.

Les outils d’analyse technique : comment s’améliorer en trading

Jetons un coup d’œil aux outils d’analyse technique complets utilisés dans le trading contemporain.

Les chandeliers japonais

On pense que l'analyse en chandeliers est le tout premier type d'analyse technique, son ancêtre. Dans l’analyse des chandeliers contemporains, on négocie les motifs formés par une ou plusieurs bougies. Les principaux modèles d'analyse en chandelier sont :

Chaque figure informe le trader que le prix évoluera probablement dans une direction particulière. Par exemple, le motif « pendu » sur le graphique indique que le prix est davantage susceptible de baisser (le motif se forme en haut de la tendance haussière). Par conséquent, un tel modèle donne au trader un signal de vente.

Les lignes de tendance

La ligne de tendance est l’instrument de base de l’analyse graphique, qui aide à révéler l’orientation actuelle de la tendance et qui doit donc être maîtrisée par toute personne qui souhaite devenir trader. Elle est d'abord définie visuellement, puis la ligne correspondante est mise en place.

Le moyen le plus efficace de trader en utilisant des lignes de tendance consiste à échanger en petits groupes.

Les niveaux de support et de résistance

Les niveaux de support et de résistance sont assez similaires aux lignes de tendance. La seule différence est que ces niveaux sont horizontaux. Ils sont donc plus accessibles pour un débutant. Le support est construit sur les minimums locaux, tandis que la résistance l’est sur les maximums locaux. La cassure du support donne le signal d'ouvrir un ordre pour vendre, tandis que la cassure de résistance indique que c'est le bon moment pour acheter.

Les figures d’analyse graphique

L'analyse graphique est l'un des composants les plus importants de l'analyse technique. Il est basé sur l’étude des chiffres créés par les fluctuations du graphique des prix.

Il existe trois types de figures :

En fonction du type de figure formée sur le graphique, le trader ouvrira une position dans un sens ou dans un autre, ou arrêtera même la négociation pour un temps.

Les indicateurs techniques

Les indicateurs d’analyse technique sont des outils automatiques qui évitent au trader d’analyser lui-même le graphique et de prendre une décision quant à l’ouverture de la position.

Les indicateurs vous indiquent clairement comment ouvrir une transaction lorsque vous observez un signal.

Chaque indicateur est automatiquement tracé selon une certaine formule. Par exemple, l'indicateur le plus populaire est la moyenne mobile. Il s’agit simplement de la valeur moyenne des indicateurs de prix, sur une certaine période. Une moyenne mobile, avec une période de 10 ans, est la moyenne arithmétique du prix des 10 dernières années.

Les indicateurs peuvent être les suivants :

Généralement, le signal d'ouverture d'un marché est formé par l'interaction entre les indicateurs et le prix, ou d'autres indicateurs.

Analyse fondamentale VS analyse technique

Il est difficile de dire quel type d'analyse - technique ou fondamentale - est la plus efficace ou populaire. Chacune d’entre elles a ses propres avantages et ses adeptes.

L'analyse fondamentale est basée sur l'étude des nouvelles, des rapports et d'autres facteurs externes pouvant affecter le prix.

Certes, les adeptes de l’analyse fondamentale n’adhèrent pas au postulat selon lequel « le prix tient compte de tout ». Ils croient que l’analyse technique porte sur le passé (et que l’histoire ne se répète pas toujours), alors que l’essentiel est à venir.

Les deux analyses ont cependant un point commun : même l’analyse la plus approfondie des données fondamentales ne vous garantit pas une prévision correcte à 100 % des variations de prix. Par exemple, un rapport trimestriel positif de la société, avec des revenus largement supérieurs aux attentes, pourrait ne pas augmenter le prix des actions de la société si les acteurs du marché estiment qu’il est déjà élevé.

Les traders débutants peuvent avoir du mal à choisir le type d'analyse à utiliser pour leur propre compte. D'une part, les systèmes d'analyse technique sont souvent totalement automatisés, il suffit au trader de détecter le signal à temps et d'ouvrir une position dans la bonne direction. D'autre part, les débutants recherchent des stratégies qui n'ont pas d'indicateurs (ils pensent que les indicateurs sont trop compliqués pour eux). Et l'analyse fondamentale n'utilise pas ces outils, à l'exception de plusieurs panneaux d'information.

L’analyse technique sur le Forex

Dans le trading du Forex, l'analyse technique occupe une position bien meilleure que l'analyse fondamentale. Cela est dû à certains faits de l'analyse fondamentale qui sont pertinents pour le marché boursier (comme le rapport trimestriel d'une société ou les informations sur les dividendes) mais qui ne conviennent pas au marché du Forex. Néanmoins, les techniques utilisées dans l'analyse technique peuvent être appliquées à la fois au marché boursier et au Forex.

La stratégie classique d’utiliser l’analyse technique sur le Forex consiste en l’utilisation de plusieurs indicateurs, qui donnent des signaux et fonctionnent comme filtre les uns pour les autres.

Par exemple, examinons la stratégie de trading sur le Forex en utilisant l’indicateur MACD et deux MA.

Vous pouvez ouvrir une transaction stratégique lorsque vous remplissez les conditions suivantes :

Ceci est un exemple d'une stratégie simple sur le Forex. Certaines stratégies de trading reposent sur la lecture de cinq indicateurs ou plus et incluent des outils pour la reconnaissance automatique des chiffres de l'analyse graphique. Les systèmes complexes ne sont pas toujours meilleurs que les simples, bien que les stratégies connues soient rarement rentables. Pour pouvoir faire fortune en utilisant le Forex, vous devez développer votre propre stratégie.

Conclusion

Chaque opérateur devrait connaître les bases de l’analyse technique, même s’il ne prévoit pas de mettre en place sa propre stratégie de négociation en faisant appel à des compétences techniques. Cette méthode permet de mieux comprendre le devenir du marché et ses participants

Pour pratiquer l'analyse technique, un trader a besoin d'un système de trading. L’une des meilleures variantes consiste à utiliser le système de Libertex. Il est totalement gratuit et les traders débutants peuvent s’y entraîner avec un compte démo jusqu’à ce qu’ils maîtrisent les bases et soient prêts à commencer à trader réellement. En outre, la plate-forme dispose de tous les instruments et indicateurs nécessaires pour réaliser une analyse technique de haute qualité sur les graphiques.