Thu 09/01/2025 - 14:33
Après les jours sombres de 2022-2023, le début de l'année 2024 a apporté un nouvel optimisme au marché des actifs numériques, le Bitcoin ayant réussi à regagner la moitié de son pic d'avant le krach et à dépasser les 40 000 $. Cependant, même les plus fervents évangélistes de la crypto-monnaie n'étaient pas préparés à la suite des événements. Depuis lors, le Bitcoin a connu une phase haussière (bull run) comparable à celle de Pamplona, enchaînant les nouveaux sommets historiques, jusqu'à ce que le prix de l'actif numérique atteigne la barre historique des 100 000 $ en décembre. Les 12 derniers mois ont été marqués par une croissance fulgurante, non seulement pour le BTC, mais aussi pour toute une série d'altcoins ; et la combinaison apparemment imparable de facteurs internes et externes devrait encore propulser le marché vers l'avant en 2025.
L'adoption institutionnelle continue de monter en flèche, la clarté réglementaire s'installe rapidement dans le monde entier et les progrès technologiques s'accélèrent rapidement. De plus, avec une Maison Blanche de Donald Trump favorable aux crypto-monnaies et soutenue par Monsieur DOGECOIN lui-même, à savoir Elon Musk, les perspectives sont vraiment alléchantes. Compte tenu de tout cela, voici sans doute la question qui est sur toutes les lèvres des traders et des investisseurs : quels seront les facteurs clés à surveiller en 2025, et quels sont les projets à suivre ?
La crypto-monnaie est en pleine expansion
Comme nous l'avons déjà évoqué, l'adoption institutionnelle a été énorme pour le BTC en 2024. De grands noms comme BlackRock, BNY Mellon et Fidelity ont ajouté le bitcoin à leurs offres, tandis que les ETF au comptant (spot) ont apporté ont apporté aux fonds de pension et à d'autres pools des voies réglementées pour gagner en visibilité. L'impact de cette nouvelle liquidité et la réduction de la volatilité qu'elle entraîne rendront le BTC encore plus attrayant pour les investisseurs en 2025. L'investiture de Trump le 20 janvier marquera également le début d'une ère politique pro-crypto, le nouveau président ayant promis à plusieurs reprises de faire des États-Unis la « capitale mondiale de la crypto-monnaie ».
En outre, compte tenu de la position d'Elon Musk au sein de la nouvelle administration, les espoirs d'une réglementation plus simple et d'une réduction des restrictions semblent fondés. Après tout, même avant Trump, la SEC avait déjà franchi une étape clé en approuvant les ETF BTC et ETF ETH ; il n'est donc que raisonnable de s'attendre à ce que la position favorable persiste au moins, voire s'intensifie. La position de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire est également largement favorable aux actifs à risque tels que les crypto-monnaies, et la position conciliante continue du régulateur américain semble être un signe avant-coureur de nouvelles baisses de taux en 2025. Même si vous n'êtes pas d'accord avec l'objectif de 250 000 $ de l'analyste Tom Lee de CNBC ou avec celui de 180 000 $ de Matthew Sigel de VanEck, la combinaison de tous ces facteurs de fond soutiendra sans aucun doute les projets de crypto-monnaies à grande capitalisation comme le BTC.
À quoi cela sert-il ?
Quelle est l'utilité ? Le rythme des avancées technologiques s'accélérant considérablement, la fortune de nombreux projets dépendra de plus en plus de leur utilité et de leur adéquation à des fins spécifiques. On peut même dire qu'une grande partie de la popularité et des gains tardifs du Bitcoin sont dus au fait qu'il est enfin devenu une réserve de valeur fiable, capable de rivaliser avec l'or. Cela dit, nombreux sont ceux qui pensent que 2025 sera l'année des altcoins, le XRP faisant déjà figure de favori après avoir enregistré des gains de plus de 400 % au cours des deux derniers mois. L'énorme succès du jeton, auparavant en difficulté, est largement dû à la combinaison du lancement de sa stablecoin RLUSD et de l'abandon par la SEC de ses poursuites contre sa société mère, Ripple. En tant que plateforme capable de régler des transactions transfrontalières en 3 à 5 secondes en moyenne, son utilité parle d'elle-même dans un monde où la finance décentralisée (DeFi) est de plus en plus répandue.
L'ombre de la surveillance réglementaire et de l'incertitude ayant disparu, il est raisonnable de penser que le XRP peut encore continuer à progresser cette année. L'environnement généralement plus favorable aux crypto-monnaies devrait également entraîner une augmentation du nombre de nouveaux projets, qui auront tous besoin d'une blockchain pour fonctionner. Bien qu'il ait été quelque peu relégué au second plan lors de la dernière vague haussière, Ethereum reste le candidat le plus probable pour bon nombre de ces projets, compte tenu de son pedigree éprouvé par rapport à des plateformes plus récentes comme SOL, en particulier parce que le lancement d'Ethereum 3.0 a apporté un modèle PoS plus récent et plus rapide. L'ETH étant encore loin derrière le BTC et d'autres altcoins, il pourrait représenter un très bon rapport qualité-prix à son prix actuel de 3 288 $ (au 09/01/2025).
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