Strategie de trading en bref: Forex, crypto et d’autres marchés

Pourtant le point le plus important à apprendre est le fait qu’un trader arrange sa stratégie pour Forex et d’autres marchés à partir des facteurs et des données objectifs et sait la modifier selon les conditions du marché. Dans cet article nous découvrirons les meilleures stratégies du trading et en parlerons plus en détails. 

Principales conclusions

• Entrant dans le monde de trading, comme dans tout système, il est crucial d’adopter les principes de base et les mécanismes standards. Telles sont les stratégies les plus populaires du trading
• Il est important de bien estimer ses capacités personnelles et celles du trader afin de choisir la meilleure des stratégies 
• Il vaut la peine d’apprendre à trader utilisant des manières différentes afin de mettre en place le système de trading le plus approprié à votre style de trading et profil de trader

Qu’est-ce que la stratégie de trading ?

La stratégie de trading est une méthodologie systématique que les traders utilisent pour acheter et vendre sur les marchés différents. Toute stratégie de trading est naturellement basée sur des règles et des critères définis au préalable lors de la prise de décisions de trading.

La stratégie de trading doit impliquer des considérations diverses telles que le style de trading, la capitalisation boursière de l’actif que vous tradez, les indicateurs techniques, l'analyse fondamentale, le secteur d'activité, le niveau de diversification du portefeuille, l'horizon temporel ou la période de détention, la tolérance au risque, l'effet de levier, les considérations fiscales, etc.

Il existe de nombreuses stratégies fiables et éprouvées par le temps. Lisez la suite pour ne rien louper. 

Day trading

Le day trading est une forme de trading rapide qui signifie que les traders achètent et vendent des titres le même jour de bourse. Cette stratégie est largement utilisée dans la communauté crypto (cependant pas uniquement) car elle permet de faire face à la volatilité du marché. L'objectif principal est de tirer profit des mouvements de prix à court terme de l’actif négocié. 

L'attrait du day trading réside dans son potentiel de gains rapides, mais il est également associé à des risques élevés. Cette stratégie exige une connaissance solide des marchés et une capacité à prendre des décisions en un clin d’œil. 

D’habitude, les day traders utilisent une combinaison variée d'analyses, y compris l'analyse technique et le momentum. Contrairement aux investisseurs à long terme, les day traders sont moins préoccupés par la valeur fondamentale des actifs, ils sont plutôt concentrés sur la génération des gains immédiats se servant des fluctuations du marché.

Swing Trading

Le swing trading est une stratégie de trading qui vise à générer des gains à court et moyen terme utilisant n’importe quel instrument financier pendant une période de quelques jours à plusieurs semaines. Les swing traders sont particulièrement attentifs à l'analyse technique qui permet de rechercher habilement des opportunités de trading.

L'objectif du swing trading est de profiter d'un mouvement de prix potentiel. Alors que certains traders recherchent des actions volatiles avec beaucoup de mouvement, d'autres peuvent préférer des actions plus calmes. En tout cas, le swing trading est le processus consistant à identifier où le prix d'un actif est susceptible de se déplacer ensuite, à entrer dans une position, puis à saisir le profit si ce mouvement se matérialise. Les swing traders chevronnés cherchent à tirer des profits potentiels du mouvement de prix attendu, passant de suite à la prochaine opportunité.

Vente à découvert

La stratégie de vente à découvert également appelée «shorting» désigne la vente de l’actif que le vendeur a emprunté. Le trader qui utilise la vente à découvert estime que le prix de l’actif emprunté diminue, ce qui lui permettra d'être racheté à un prix inférieur afin de tirer un profit. 

Le profit potentiel dans ce cas est la différence entre le prix auquel le titre a été vendu et le prix auquel il a été acheté. Alors que certains critiques ont résolu que vendre à découvert contredit toute sorte de l'éthique car c'est un pari contre la croissance, la plupart des économistes le reconnaissent maintenant comme un élément important d'un marché liquide et efficace.

Copy Trading

Le copy trading est une stratégie populaire auprès des traders qui manquent d’expérience sur un marché spécifique et de ceux qui ont peu de temps pour s'engager pleinement dans le trading et entrer dans les moindres détails des autres stratégies. 

Le copy trading s’est popularisé relativement récemment grâce à l’omniprésence des réseaux sociaux et les systèmes de trading social. Lorsqu'un trader ouvre une position, il peut diffuser ces informations à d'autres traders du réseau, qui peuvent ensuite décider s'ils souhaitent ouvrir la même position. De plus, avec le déploiement des technologies de plus en plus sophistiquées, on remarque des systèmes de trading automatisés peuvent le faire même sans intervention supplémentaire du trader.

Trading des CFD

Un CFD (contrat pour différences) est un accord entre un investisseur et un courtier en CFD pour échanger la différence de valeur d'un produit financier entre l'ouverture et la clôture du contrat.

Cette stratégie de trading avancée et complexe exige des connaissances profondes des marchés, elle est utilisée uniquement par des traders expérimentés. Un investisseur en CFD ne possède réellement l’actif qu’il négocie mais reçoit des revenus basés sur la variation de prix de cet actif. Par exemple, au lieu d'acheter ou de vendre de l'or physique, un trader spécule tout simplement sur la hausse ou la baisse du prix de l'or.

Trading à haute fréquence

Le trading à haute fréquence (HFT) est une stratégie de trading algorithmique pour la génération du profit à court terme. Les traders peuvent utiliser le HFT lorsqu'ils analysent des données importantes pour prendre des décisions et effectuer des transactions en quelques secondes. 

Le HFT permet d’effectuer de nombreuses transactions en peu de temps tout en suivant les mouvements du marché et en identifiant les opportunités qui se présentent. En raison des complexités et des subtilités liées au HFT, il est évident que cette stratégie est largement utilisée par les banques et d'autres institutions financières ainsi que les investisseurs institutionnels.

Trading des Options

Les options sont une forme de contrat dérivé qui donne aux acheteurs des contrats (c’est-à-dire les détenteurs d'options) le droit (mais non l'obligation) d'acheter ou de vendre un titre à un prix choisi à un moment donné dans le futur. 

Les acheteurs d'options se voient facturer un montant appelé prime par les vendeurs pour un tel droit. Si les prix du marché sont défavorables aux détenteurs d'options, ils laisseront l'option expirer sans valeur et n'exerceront pas ce droit, en veillant à ce que les pertes potentielles ne soient pas supérieures à la prime. D'autre part, si le marché évolue dans la direction qui rend ce droit plus précieux, le titulaire de l’option peut choisir d'exercer le contrat.

Trading algorithmique

Le trading algorithmique (parfois appelé trading automatisé) est un mode de trading utilisant un programme informatique qui suit un ensemble défini d'instructions pour placer une transaction. Il sous-entend en théorie la prise des décisions et la précision impossibles pour un trader humain. Ces instructions sont basées sur le calendrier, le prix, la quantité ou tout modèle mathématique. Outre les opportunités de profit pour le trader, l'algo-trading rend les marchés plus liquides et le trading plus systématique et sûr. 

Cependant, le seuil d’entrée dans ce type de trading est assez élevé. Pour commencer le trading algorithmique, vous devez disposer d'un accès informatique, d'un accès au réseau, d'une connaissance des marchés financiers et de capacités de codage.

Scalping

Le scalping est une stratégie de trading visant à profiter de variations mineures du prix de l’actif négocié. Les traders qui mettent en œuvre cette stratégie placent de 10 à quelques centaines de transactions en une seule journée. Leur conviction – le fait que les petits mouvements du prix sont plus faciles à suivre que les grands.

Entre autres, dans l’ensemble ces nombreux petits gains peuvent constituer un revenu généré assez important ainsi que les traders utilisant cette stratégie évitent des pertes considérables. 

L'objectif principal dans ce type de trading est d'acheter un certain nombre d’actifs au cours acheteur ou vendeur, puis de les vendre rapidement quelques centimes plus haut pour réaliser un profit. Les temps de la position ouverte varient de quelques secondes à quelques minutes, même jusqu'à plusieurs heures. 

Trading de contre-tendance

La stratégie de trading de contre-tendance est une forme de swing trading qui suppose qu'une tendance dominante verra des inversions. Le trader tentera ainsi d'en tirer profit à mesure que la tendance se poursuit. Le trading de contre-tendance est généralement une stratégie à moyen terme. Il comprend que les positions sont détenues entre plusieurs jours et plusieurs semaines.

En mettant en œuvre cette stratégie, les traders ciblent les corrections temporaires des prix de l’actif qu’ils négocient pour en tirer profit.

La stratégie de contre-tendance signifie que les traders doivent suivre des indicateurs de momentum, des modèles d'inversion et des fourchettes de négociation pour déterminer les meilleurs domaines pour exécuter des transactions.

Le Carry Trade

Le carry trade est une stratégie de négociation qui consiste à emprunter à un taux d'intérêt bas et à investir dans un actif offrant un taux de rendement plus élevé. Le carry trade est généralement basé sur l'emprunt dans une devise à faible taux d'intérêt et la conversion du montant emprunté dans une autre devise. 

En cas général, le produit négocié serait déposé dans la deuxième devise si elle offre un taux d'intérêt plus élevé. Malgré les gains élevés potentiels cette stratégie comporte des risques sérieux tel que celui d'une forte baisse du prix des actifs investis le ou risque de change des devises, lorsque la devise utilisée par le trader diffère de la devise nationale de l'emprunteur. 

Le trading de position

La stratégie du trading de position consiste à acheter un investissement à long terme dans l'espoir qu'il prendra de la valeur. Ce type de trading est moins influencé par les fluctuations à court terme des prix et les nouvelles du jour, à moins qu'elles ne modifient la vision à long terme du trader de la position.

Dans ce type de trading, on diffère les traders de position et les investisseurs buy-and-hold, qui sont des investisseurs passifs et conservent leurs positions pendant des périodes encore plus longues que les traders de position. L'investisseur buy-and-hold représente un portefeuille d'actifs pour un objectif à long terme, comme la retraite. Par contre, le trader de position repère des tendances, effectue un achat basé sur cette tendance et attend qu'elle atteigne son apogée pour vendre.

Comment trouver la meilleure stratégie de trading ?

Trouver la meilleure stratégie de trading était et sera une question subjective, car beaucoup de facteurs influent sur la voix du trader débutant. 

Cependant, vous avez à choisir une stratégie de trading en fonction de votre type de personnalité, de votre niveau de discipline, de votre capital disponible, de votre tolérance au risque et de votre disponibilité. 

Un élément clé à retenir est que les meilleurs traders sont adaptables et peuvent modifier leur stratégie de trading en fonction des opportunités. Par conséquent, c'est une bonne idée d'en apprendre davantage sur chaque stratégie de trading individuelle et en combinant différentes approches de trading, vous vous adapterez à chaque situation.

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