Die Devisenlandschaft im Jahr 2021 und darüber hinaus

Der Devisenmarkt ist bekanntlich einer der größten Finanzmärkte der Welt, mit einem Wert von rund 2,4 Billiarden Dollar und einem täglichen Umsatz von etwa 6,6 Billionen Dollar. Das Lebenselixier dieses Marktes ist jedoch der internationale Handel, und die katastrophalen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen Inflation sowie die Lieferketten und die globale Konjunktur wirken sich stark auf den Devisenhandel aus. Derweil waren Regulierungsbehörden und Finanzpolitiker gezwungen, einen heiklen geldpolitischen Balanceakt zu vollführen, um die unglückliche Kombination aus steigender Staatsverschuldung, galoppierender Inflation und unsicheren Konjunkturaussichten in Schach zu halten.

Während der Liquiditätstropf der Notenbanken und die Konjunkturprogramme der Regierungen ein wahrer Segen für die Aktienmärkte waren, wurden die traditionellen Währungen durch die ausufernden Bilanzsummen und die niedrigen Zinssätze auf der ganzen Welt abgewertet. Vor diesem Hintergrund haben Rohstoffwährungen wie der Australische und der Kanadische Dollar gegenüber ihrem US-Pendant, das allgemein als Weltreservewährung und solide Absicherung in Zeiten hoher Volatilität auf dem Devisenmarkt gilt, deutlich an Boden verloren. Dies ist angesichts des risikoaversen Profils vieler Devisenhändler nicht überraschend; sowohl bei Kleinanlegern als auch bei institutionellen Investoren zeichnet sich ein klarer Trend zu sicheren Währungen ab.

Eine Handvoll Dollar

Wie wir bereits erwähnt haben, ist der US-Dollar bei den traditionellen Währungen in diesem Jahr der große Gewinner gewesen. Devisenhändler sind in Scharen in den Dollar geflüchtet, um sich gegen die anhaltende Pandemie-Unsicherheit, die hohe Inflation und die ultralockere Geldpolitik anderer wichtiger Regulierungsbehörden wie der EZB und der Bank of England abzusichern. Die US-Notenbank hat zwar von einer Zinserhöhung abgesehen, sich aber sehr deutlich für einen Übergang zu einer restriktiveren Geldpolitik ausgesprochen und aktive Schritte zur Drosselung ihres Konjunkturprogramms unternommen. Auch die Renditen von Staatsanleihen sind stetig gestiegen, was natürlich ausländisches Kapital anzieht. Auch in Ländern, die unter Hyperinflation leiden, wie Argentinien, die Türkei und Venezuela, ist die Nachfrage nach sicheren Währungen gestiegen, da die Einheimischen ihr Vermögen vor dem Wertverlust schützen wollen. Die Kombination dieser Faktoren hat dazu geführt, dass der USD in der zweiten Jahreshälfte 2021 gegenüber dem CAD um mehr als 5 % zugelegt hat. Im gleichen Zeitraum waren die Kursgewinne des Dollars gegenüber dem EUR und dem GBP mit durchschnittlich rund 7,5 % sogar noch beeindruckender.

Schnäppchen zum Mitnehmen

Während die Renditen der US-amerikanischen Staatsanleihen den Großteil der Währungen der Entwicklungsländer gedrückt haben, wurden einige davon wahrscheinlich etwas zu hart bestraft, was eine extrem große Versuchung für diejenigen darstellt, die einen etwas größeren Appetit auf Risiko haben. Tatsächlich hat Barclays Plc seinen Kunden geraten, den brasilianischen Real, den russischen Rubel, den mexikanischen Peso und den südkoreanischen Won als langfristige Anlagen in Betracht zu ziehen. Demgegenüber bevorzugt Discovery Capital kleinere europäische Währungen wie den ungarischen Forint, die tschechische Krone und den polnischen Złoty gegenüber dem Euro. Die Logik ist klar: Die Notenbanken dieser Länder haben bereits Zinserhöhungen vorgenommen, während die EZB den Märkten mitgeteilt hat, dass vor 2023 keine Zinserhöhungen im Euroraum zu erwarten sind. Weitere Schwellenländerwährungen mit starken Wachstumsaussichten sind der südafrikanische Rand und die indonesische Rupiah. Abenteuerlustigere Anleger könnten diese als Bestandteil eines größeren Korbs von europäischen Minors und Majors aufnehmen.

Neues Geld

Bei all dem Gerede über traditionelle Währungen kann man leicht die neuartige Form des Geldes übersehen, die in den letzten 5 Jahren mehr Millionäre gemacht hat als jede andere Anlageklasse in der bisherigen Geschichte. Von allen Währungen waren Kryptowährungen im Jahr 2021 zweifelsohne die größten Gewinner... aber sie sind nichts für schwache Nerven.

Wenn es um digitale Währungen geht, konzentriert sich jeder gerne auf Bitcoin und Ethereum. Diese einst verspotteten Instrumente sind heute ein fester Bestandteil vieler institutioneller Portfolios und sind kurz davor, ihren Ruf als Volatilitätsfalle loszuwerden. Trotz einiger Höhen und Tiefen in diesem Jahr sind sie im letzten Jahr um 77 % bzw. 492 % gestiegen.

Wer jedoch risikotoleranter ist, tut gut daran, sich einige der neueren Altcoins anzusehen, die den Markt im Sturm erobert haben. Die Meme-Kryptowährung Dogecoin wäre ein Paradebeispiel dafür. Mit der lautstarken Unterstützung des Tesla-Gründers Elon Musk hat sich diese Kryptowährung als interessanter Vermögenswert für Anleger und Trader erwiesen und ihnen einen Gewinn von 3.400 % im Jahresvergleich beschert, obwohl sie kürzlich fast 70 % ihres Wertes im zweiten Halbjahr verloren hat. Ein weiterer Welpe, der aus dem Hype um DOGE hervorgegangen ist, Shiba Inu, hat seit seiner Einführung im Mai dieses Jahres sogar einen noch beeindruckenderen Kursgewinn von 55.299.173,2 % verzeichnet.

Natürlich gibt es ein großes Risiko bei dieser Art von Investitionen, aber der kluge Trader oder Anleger würde seine eigenen Nachforschungen anstellen, bevor er irgendwelche weiteren Schritte unternimmt.

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