Quels sont les principaux indices boursiers et comment les traders peuvent-ils les utiliser efficacement ?

Marché boursier : Définition 

Commençons par clarifier ce qu'est un marché boursier. Un marché boursier est un lieu qui contient différents marchés et bourses où les actions de sociétés publiques sont achetées, vendues et émises. Toutes les activités financières sur le marché boursier se déroulent sur des bourses formelles ou des marchés de gré à gré.

Même si le marché boursier est un nom commun pour le marché mondial, chaque pays a ses propres marchés contenant des bourses, des actions et des indices. Si vous souhaitez négocier des actions, il existe plusieurs options. Vous pouvez investir dans les actions d'une entreprise réelle, négocier des CFD sur actions ou négocier des indices boursiers.

Qu'est-ce qu'un indice boursier ?

Les actions d'une entreprise, également appelées capitaux propres, sont constituées de parties appelées actions. Essentiellement, une action est un titre vendu par le propriétaire de l'entreprise pour attirer des investissements. Les capitaux propres donnent à l'investisseur le droit de propriété dans la société proportionnellement au nombre d'actions qu'il détient. Lorsqu'une compagnie « entre en bourse », elle vend ses actions sur le marché.

Lorsque nous parlons d'un indice boursier, il convient de noter qu’il n’est pas composé d'une seule entreprise mais de plusieurs. En ce sens, un indice est un indice de référence qui comprend les actions de sociétés négociées sur une bourse particulière.

Les sociétés incluses dans un indice peuvent changer si elles ne répondent pas aux exigences de l'indice.

Un indice ne peut pas inclure toutes les sociétés cotées en bourse. Chaque indice a des exigences auxquelles les entreprises doivent répondre et se compose généralement de ceux dont la capitalisation boursière est la plus importante. Par conséquent, si une compagnie subit des pertes ou, pire, fait faillite, elle sera retirée de l'indice et remplacée par une autre.

Indice boursier : Notions de base

Tous les indices peuvent être regroupés par un certain secteur qu'ils représentent. Certains peuvent refléter la santé économique d'un pays tout entier. Par exemple, le DAX 30 est utilisé comme représentation du marché allemand. Le TA-35 représente le marché israélien. Un indice peut également faire référence à un secteur spécifique, tel que l'indice composite Nasdaq, ou simplement à un groupe d'actions de premier plan, par exemple le S&P 500.

Un indice boursier est utilisé comme un indicateur du sentiment de l'ensemble du marché.

En général, un indice représente la santé d'un pays ou de l'industrie à laquelle il se rapporte. Parce qu'un indice est composé de différentes actions, si leurs prix baissent, la valeur de l'indice dans son ensemble diminue. Si le prix augmente, la valeur de l'indice augmente également. 

Cependant, toutes les actions ne montent ou ne baissent pas en même temps. Étant donné que de nombreuses actions représentent un indice, seuls des changements de prix importants peuvent le faire bouger, et seuls des événements essentiels sur le marché le forcent à bouger de manière significative.

Calculs compliqués

Les indices sont calculés de différentes manières, mais la plupart d'entre eux reflètent la moyenne de la valeur actuelle des actions qui y sont incluses. Habituellement, les sociétés ayant des capitalisations boursières plus importantes ont un impact plus significatif sur la valeur de l'indice.

Il existe deux méthodes de calcul d'un indice : les approches directes et indirectes:

• L'approche directe est plus simple. Pour calculer la valeur d'un indice, vous devez ajouter les prix de toutes les actions qui y sont incluses. Dans cette méthode, toutes les actions sont pondérées de manière égale, de sorte qu'aucune entreprise n'a un impact plus important sur la valeur de l'indice que toute autre.
• La deuxième méthode est le calcul indirect. Additionnez les valeurs de toutes les actions de l'indice, divisez la somme par le nombre d'actions et multipliez le résultat par le volume moyen des transactions pour chaque action. Après cela, ajoutez les résultats pour obtenir le prix moyen pondéré en fonction du volume de l'indice. Avec cette méthode, les stocks ne sont pas estimés dans des proportions égales, de sorte que certains affecteront la valeur globale de l'indice plus que d'autres.

Vous pouvez trouver la méthode de calcul particulière utilisée sur le site Web de la bourse. Toutefois, si l'indice n'est pas aussi célèbre que le S&P 500 ou le Nasdaq Composite Index, il y a de fortes chances que vous ne trouviez pas comment sa valeur est calculée.

Pourquoi les indices boursiers sont importants 

Les indices boursiers ne sont pas aussi largement utilisés par les traders que les devises ou les matières premières. Néanmoins, ils constituent un élément important pour évaluer le sentiment du marché mondial. Si vous lisez les actualités boursières, vous verrez que chaque agence de presse financière mentionne les indices boursiers au moins plusieurs fois par jour pour refléter les événements actuels du marché.

Nous pouvons dire que les indices sont des instruments utiles lorsqu'il s'agit de déterminer la santé économique du pays ou de l'industrie particulière à laquelle il se rapporte.

Les principaux indices boursiers 

Chaque pays a ses propres indices de référence, mais certains sont connus dans le monde entier. Ils déterminent la santé de l'économie mondiale et sont suivis par les investisseurs et les traders de partout.

Le Dow Jones Industrial Average ou DJIA

Il s'agit d'un indice de 30 actions nord-américaines négociées sur le Nasdaq et le New York Stock Exchange. Historiquement, il détermine la santé de l'économie américaine. Seules les entreprises ayant une forte croissance et une capacité d'investissement notable font partie de l'indice. Les entreprises peuvent être remplacées sur la base de critères non quantitatifs.

Le DJIA est le deuxième indice le plus ancien qui reflète historiquement la santé de l'économie américaine.

Les actions plus chères ont un impact plus important sur la valeur de l'indice. Pour calculer cette dernière, vous devez déterminer la somme des cours des actions et diviser la somme par le nombre d'actions de l'indice. Le DJIA ne couvre pas les transports et les services publics, qui sont plutôt inclus dans la moyenne Dow Jones des transports (DJTA) et la moyenne Dow Jones des services publics (DJUA).

Indice S&P 500 ou Standard&Poor's 500

Cet indice représente les 500 plus grandes sociétés américaines cotées en bourse. Il s'agit d'un indice pondéré en fonction du flottant, de sorte que la capitalisation boursière de la société est mesurée par le nombre d'actions placées en bourse. L'indice se compose principalement d'entreprises technologiques et de sociétés financières, dont la liste est révisée trimestriellement. Cela signifie que certaines compagnies peuvent être remplacées si elles ne correspondent plus aux exigences de l'indice.

Le S&P 500 ne comprend que les sociétés disponibles à la négociation publique.

Si vous consultez la liste des entreprises incluses, vous constaterez peut-être qu'il existe plus de 500 actions. Cela peut se produire parce que certaines sociétés ont plusieurs classes d'actions.

Le calcul de l'indice se fait selon la méthode pondérée. Cela signifie essentiellement que les compagnies dont la capitalisation boursière est la plus importante ont un impact plus important sur la valeur globale de l'indice. Ainsi, pour calculer l'indice, vous devez diviser la capitalisation boursière d'une entreprise par le total des capitalisations boursières de toutes les sociétés de l'indice.

Il existe d'autres variantes de l'indice, telles que le S&P MidCap 400, qui reflète les entreprises dont la capitalisation boursière est de taille moyenne, et le S&P SmallCap 600, qui se compose d'entreprises dont la capitalisation boursière est plus petite.

Nasdaq Composite Index

Cet indice représente les actions de plus de 3 300 sociétés cotées à la Bourse Nasdaq. Il comprend des sociétés ayant leur siège social aux États-Unis et au-delà. Cela dit, pour faire partie de l'indice, une entreprise doit être exclusivement cotée uniquement à la Bourse Nasdaq. Il y a une exception : si la société a été enregistrée sur un autre marché américain avant le 1er janvier 2004 et continue d'être cotée en double.

L'indice composite Nasdaq est utilisé par les investisseurs pour évaluer le sentiment de l'industrie technologique et des actions risquées.

C'est un indice pondéré qui prend en compte la capitalisation boursière. Il se compose principalement d'entreprises technologiques, bien que d'autres industries soient également représentées sur la liste. Contrairement au S&P 500, l'indice composite Nasdaq comprend des sociétés grandes, petites et même spéculatives. 

C'est pourquoi les investisseurs utilisent cet indice pour évaluer à la fois la santé de l'industrie technologique et le sentiment à l'égard des actions risquées.

Pour calculer la valeur de l'indice, multipliez la valeur totale des actions par le dernier prix de chaque action. Le résultat est divisé par un diviseur d'index unique. La valeur finale de l'indice est disponible tous les jours à 16h16, heure normale de l'Est des États-Unis.

Indice FTSE 100

L'indice FTSE 100, l'indice Financial Times Stock Exchange 100, ou simplement le « Footsie » représente les 100 sociétés ayant la plus grande capitalisation boursière de la Bourse de Londres. Bien que le FTSE 100 comprenne des sociétés étrangères, il est utilisé comme indicateur de la santé de l'économie britannique. La force de la livre sterling affecte fortement l'indice.

DAX 30

Le DAX 30, ou Deutscher Aktienindex, est un indice allemand composé des 30 plus grandes entreprises allemandes cotées à la Bourse de Francfort. Il est calculé à l'aide de Xetra, un système électronique qui soumet les prix pour le calcul de l'indice. L'indice est une référence pour l'économie allemande ainsi que pour l'ensemble du marché européen.

Trading d'un indice boursier : Avantages et inconvénients 

Si vous avez décidé de négocier des indices boursiers, vous devez connaître tous les avantages et les inconvénients.

Trader des indices ou investir dans des actions ?

Avant de comparer le trading d'indices et l'investissement en actions, il est essentiel de comprendre que vous ne pouvez pas simplement acheter un indice lui-même. Si vous souhaitez utiliser un indice comme l'un des titres de votre portefeuille, vous pouvez trader sur ses fluctuations de prix.

Il est impossible d'acheter un indice.

Si vous décidez d'investir dans des actions, vous rencontrerez de nombreuses difficultés. Tout d'abord, vous devrez choisir une entreprise qui, selon vous, surpassera les autres à l'avenir afin de réaliser un profit sur votre investissement. Deuxièmement, lorsque vous investissez dans des actions réelles, il existe un risque élevé de volatilité élevée du marché. Troisièmement, pour acheter les actions d'une compagnie, vous aurez besoin de fonds importants car ses actions ne sont pas bon marché. De plus, si vous envisagez d'investir dans des actions comme perspective à long terme, l'achat des actions d'une société ne sera pas suffisant.

Dans le même temps, le trading d'indices est beaucoup plus facile et offre plusieurs options pour trader sur l'indice boursier :

• Vous pouvez acheter un fonds indiciel. Pour ce faire, vous devrez payer des frais de gestion. Ceci dit, il existe une vaste gamme de sociétés de fonds parmi lesquelles choisir.
• Vous pouvez échanger des ETF. Ils sont négociés en bourse et représentent un pool d'actions.
• Vous pouvez également trader des CFD.

CFD sur indice boursier 

CFD signifie contrat pour différence, et c'est le moyen le plus simple de négocier des indices boursiers. Vous ne posséderez pas réellement d'actions réelles, mais vous aurez la possibilité de négocier sur les fluctuations des prix d'un indice. Pour négocier des CFD sur indices boursiers, vous devrez trouver un courtier fiable. Après avoir déposé de l'argent, vous pouvez acheter et vendre les indices boursiers disponibles sur le site Web du courtier. Libertex, par exemple, propose 19 indices de différents continents.

Les CFD sont le moyen le plus simple de négocier un indice boursier.

Si vous savez négocier des devises, vous n'aurez pas de difficultés à négocier des CFD. De plus, le trading de CFD signifie que vous disposez d'une option d'effet de levier. Donc, pour commencer à trader, vous n'aurez peut-être pas besoin de plus de 20 dollars. Mais attention : l'effet de levier augmente vos profits potentiels et vos pertes potentielles. L'avantage significatif est que vous pouvez à la fois acheter et vendre des indices sur n'importe quelle période et à tout moment.

Comment prédire la direction d'un indice

Comme pour tout autre actif, vous devez savoir prédire la direction du marché :

• Consultez la liste. Il est important de savoir quelles entreprises ont le poids le plus important sur l'indice. Ainsi, vous pouvez consulter les nouvelles concernant ces sociétés et prédire la valeur de l'ensemble de l'indice.
• Apprenez les composants. Parce qu'un indice est composé de nombreuses actions, vous devez savoir à quel secteur elles se rapportent. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les entreprises de la liste, juste leur secteur d'activité. Après cela, vous devrez suivre les actualités et les événements de l'industrie pour prédire dans quelle direction les actions évoluent.
• Suivez l'actualité mondiale. Tous les principaux indices sont corrélés au sentiment du marché mondial. Par exemple, en cas de guerres commerciales, de pandémies ou de risques de récession économique, les indices les plus importants se déprécieront en fonction du sentiment général du marché.
• Corrélation monnaie-indice. De nombreux indices connaissent une forte corrélation avec les devises nationales. Par exemple, si la valeur de l'USD augmente, il est plus probable que le S&P 500 augmente également.
• Corrélation entre les indices des matières premières. Si un pays dépend fortement des exportations ou des importations d'un produit, le prix du produit peut affecter les indices du pays.

Trading d’indices boursiers : Guide complet

Comme nous l'avons dit ci-dessus, le trading de CFD est la meilleure option lors du trading d'indices boursiers. Voyons donc comment négocier des CFD sur indices boursiers étape par étape :

Trouvez un courtier digne de confiance. Celui-ci doit proposer des transactions sur CFD et proposer plusieurs indices parmi lesquels choisir.

Ouvrez un compte. Pour commencer à trader des CFD, vous devez ouvrir un compte. Il existe des comptes de démonstration et des comptes réels. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez qualifié pour commencer à trader des indices sur un compte réel, vous pouvez ouvrir une version de démonstration. Un compte de démonstration Libertex vous permet de négocier des CFD sur indices gratuitement tout en dupliquant les conditions réelles du marché et en fournissant tous les indicateurs dont vous avez besoin.

Choisissez un indice. Auparavant, nous avons mentionné les indices les plus célèbres. Nous vous recommandons de les choisir car ils ont une liquidité plus considérable, et il est plus probable que vous les trouviez sur le site Web de votre courtier.

Ouvrez un graphique. Un graphique d'indice ne diffère pas des graphiques de devises, de matières premières ou d'actions. Celui-ci affiche les mouvements de prix historiques et actuels. Comme nous l'avons mentionné, vous pouvez à la fois acheter et vendre un CFD sur indice. Et n'oubliez pas le délai. Si vous êtes intéressé par des profits rapides, choisissez une période plus courte. Si vous voulez trader plus longtemps, choisissez un plus grand (à partir de H4).

Prédire la direction. Ci-dessus, vous pouvez trouver les facteurs qui affectent la direction d'un indice. En sus, vous pouvez utiliser des indicateurs techniques. Ils ne diffèrent pas de ceux utilisés sur le marché forex. Nous vous recommandons d'utiliser l'Oscillateur génial, MACD, Momentum et Volumes.

Ouvrez une position. La dernière étape consiste à ouvrir une position. Cliquez simplement sur acheter ou vendre, et vous êtes sur le marché. N'oubliez pas les ordres à cours limité, qui vous permettent d'ouvrir une position au prix que vous souhaitez.

Appliquer des stratégies

Voici quelques conseils sur l'utilisation de stratégies dans votre activité de trading.

Trading Intrajournalier 

C'est une stratégie simple qui conviendra à ceux qui veulent recevoir des récompenses rapidement et qui sont prêts à passer beaucoup de temps devant l'ordinateur. L'idée est claire : vous ouvrez et fermez des positions en une journée. L'objectif est de capter les mouvements importants du marché, tels qu'une fluctuation considérable sur les grandes publications et actualités économiques.

Par conséquent, pour utiliser cette stratégie, vous devez être équipé de nombreuses publications d'actualités, d'un calendrier économique et de temps à consacrer au trading et au suivi de l'actualité. Pour cette stratégie, il est recommandé de trader sur des délais inférieurs à H1 pour obtenir des performances de prix plus significatives.

Trading sur les nouvelles

Cette stratégie se rapporte à la précédente. Tout ce que vous avez à faire est de déterminer quelles entreprises ont le poids le plus important sur la valeur de l'indice. L'événement le plus important pour toute compagnie est la publication de ses résultats trimestriels.

Les traders utilisent les prédictions des analystes et les données réelles pour trader sur leur différence. Si les données réelles dépassent les attentes, le prix de l'action est susceptible d'augmenter, ce qui signifie que la valeur de l'indice dans son ensemble augmentera. Si les données réelles sont pires que prévu, les cours des actions sont susceptibles de baisser, et l'indice avec eux.

Trading en petits groupes au 3e trimestre

Si vous savez placer correctement les niveaux de support et de résistance, vous pouvez utiliser cette stratégie. Vous achetez lorsque le prix de l'indice dépasse la résistance avec des volumes importants. Vous vendez lorsque le prix tombe en dessous du niveau de support.

Conclusion

Pour résumer, un indice boursier est votre opportunité idéale si vous souhaitez entrer en bourse mais craignez une forte volatilité. Un indice atténue les fluctuations des cours des actions car il se compose de nombreuses actions. En général, un indice reflète la santé de l'industrie ou de l'économie à laquelle il se rapporte. La meilleure façon de trader ce dernier est d'utiliser des CFD. Mais veuillez noter que le trading de CFD avec effet de levier peut être risqué et peut entraîner la perte de tout votre capital investi.

Si vous avez des doutes sur l'indice à trader ou sur la manière dont le trading sur indice est effectué, utilisez un compte de démonstration Libertex. Il vous permet d'essayer le trading d'indices gratuitement et de tester votre propre stratégie de trading pour l'améliorer.

Si vous avez encore des questions, voici les réponses.