Was sind die wichtigsten Aktienindizes, und wie können Händler sie effektiv nutzen?

Was ist die Börse: eine Definition

Beginnen wir zunächst damit zu klären, was der Aktienmarkt ist. Eine Börse ist ein Ort, der weltweit verschiedene Märkte und Börsen umfasst, an denen Aktien von Unternehmen in öffentlichem Besitz gekauft, verkauft und ausgegeben werden. Alle Finanzaktivitäten an der Börse finden an formellen Börsen oder außerbörslichen Marktplätzen statt.

Auch wenn die Börse eine gebräuchliche Bezeichnung für den gesamten Weltmarkt ist, hat jedes Land seine eigenen Märkte mit Börsen, Aktien und Indizes. Wenn Sie Aktien handeln möchten, gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können also weltweit in die Aktien eines echten Unternehmens investieren, Aktien-CFDs oder Aktienindizes handeln.

Was ist ein Aktienindex?

Das Kapital eines börsennotierten Unternehmens, auch Eigenkapital genannt, besteht aus Anteilen, die Aktien genannt werden. Im Wesentlichen ist eine Aktie ein Wertpapier, das vom Eigentümer des Unternehmens verkauft wird, um Investitionen anzuziehen. Das Eigenkapital gibt dem Investor das Eigentumsrecht am Unternehmen im Verhältnis zu der Anzahl der Aktien, die er besitzt. Wenn ein Unternehmen an die Börse geht, verkauft es seine Anteile am freien Markt.

Wenn wir von einem Aktienindex sprechen, besteht er nicht aus einem Unternehmen, sondern aus mehreren. In diesem Sinne ist ein Index eine Benchmark, die Aktien von Unternehmen umfasst, die an einer bestimmten Börse gehandelt werden.

Die in einem Index enthaltenen Unternehmen können sich ändern, wenn sie die Anforderungen des Index nicht mehr erfüllen sollten.

Ein Index kann nicht alle an einer Börse notierten Unternehmen enthalten. Jeder Index hat bestimmte Anforderungen, die Unternehmen erfüllen müssen, und besteht in der Regel aus denen mit der größten Marktkapitalisierung. Wenn also ein Unternehmen Verluste erleidet oder, schlimmer noch, bankrott geht, wird es aus dem Index entfernt und durch ein anderes ersetzt.

Aktienmarktindex: die Grundlagen

Alle Indizes weltweit können nach einem bestimmten Sektor, den sie repräsentieren, gruppiert werden. Einige können die wirtschaftliche Gesundheit eines ganzen Landes widerspiegeln. Beispielsweise wird der DAX 30 als eine Zusammenfassung des deutschen Marktes verwendet. Der TA-35 repräsentiert den israelischen Markt. Ein Index kann sich auch auf eine bestimmte Branche beziehen, wie z. B. den Nasdaq Composite Index, oder einfach auf eine Gruppe von Top-Aktien, z. B. den S&P 500.

Ein Aktienmarktindex wird als Gradmesser für die Stimmung des gesamten Marktes verwendet.

Im Allgemeinen repräsentiert ein Index die Gesundheit der Wirtschaft eines Landes oder der Branche, auf die er sich bezieht. Da ein Index aus verschiedenen Aktien besteht, sinkt der Wert des Index als Ganzes, wenn deren Kurse fallen. Steigt der Kurs, steigt auch der Indexwert. Allerdings steigen oder fallen nicht alle Aktien gleichzeitig. Da viele Aktien einen Index darstellen, können ihn nur signifikante Kursänderungen bewegen, und nur wesentliche Marktereignisse zwingen ihn zu einer signifikanten Bewegung.

Komplizierte Berechnungen

Indizes werden auf unterschiedliche Weise berechnet, aber die meisten von ihnen spiegeln den Durchschnitt des aktuellen Werts der darin enthaltenen Aktien wider. Normalerweise haben Unternehmen mit größerer Marktkapitalisierung einen größeren Einfluss auf den Wert des Index.

Es gibt zwei Methoden zur Berechnung eines Index, der direkte und der indirekte Ansatz:

• Der direkte Ansatz ist einfacher. Um den Wert eines Indexwertes zu berechnen, müssen Sie die Kurse aller darin enthaltenen Aktien addieren. Bei dieser Methode werden alle Aktien gleich gewichtet, sodass kein Unternehmen den Indexwert stärker beeinflusst als andere.

• Die zweite Methode ist die indirekte Berechnung. Addieren Sie die Werte aller Aktien im Index, dividieren Sie die Summe durch die Anzahl der Aktien und multiplizieren Sie das Ergebnis mit dem durchschnittlichen Handelsvolumen für jede Aktie. Addieren Sie danach die Ergebnisse, um den volumengewichteten Durchschnittspreis des Index zu erhalten. Bei dieser Methode werden Aktien nicht in gleichen Anteilen geschätzt, sodass einige den Gesamtwert des Index stärker beeinflussen als andere.

Die jeweils verwendete Berechnungsmethode finden Sie auf der Website der jeweiligen Börse. Wenn der Index jedoch nicht so berühmt ist wie der S&P 500 oder der Nasdaq Composite, besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Information dazu finden, wie sein Wert berechnet wird.

Warum Aktienindizes von Bedeutung sind

Selbst wichtige Aktienindizes werden von Händlern nicht so häufig verwendet wie Währungen oder Rohstoffe. Dennoch sind sie für die Bewertung der globalen Marktstimmung von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie Börsennachrichten lesen, werden Sie feststellen, dass jede Finanznachrichtenagentur mehrmals täglich Aktienindizes erwähnt, um das aktuelle Marktgeschehen widerzuspiegeln.

Wir können sagen, dass Indizes hilfreiche Instrumente sind, wenn es darum geht, die wirtschaftliche Situation eines Landes oder der jeweiligen Branche, auf die es sich bezieht, zu bestimmen.

Die wichtigsten Aktienindizes

Jedes Land hat seine eigenen Index-Benchmarks, aber einige sind weltweit bekannt. Sie bestimmen die Entwicklung der Weltwirtschaft und werden von Investoren und Händlern aus aller Welt verfolgt.

Es gibt also europäische Aktienindizes, deutsche Aktienindizes, amerikanische Aktienindizes, kanadische Aktienindizes, asiatische Aktienindizes und so weiter, wir wollen Ihnen die bedeutendsten davon etwas näher vorstellen.

Der Dow Jones Industrial Average oder DJIA

Dies ist ein Index aus 30 nordamerikanischen Aktien, die an der Nasdaq und der New York Stock Exchange gehandelt werden. Historisch stellt er die Lage der US-Wirtschaftn dar. Nur Unternehmen mit starkem Wachstum und nennenswerter Investitionskapazität werden in den Index aufgenommen. Unternehmen können aufgrund nicht-quantitativer Kriterien ersetzt werden.

Der DJIA ist der zweitälteste Index, der historisch gesehen die Gesundheit der US-Wirtschaft widerspiegelt.

Hochpreisige Aktien wirken sich stärker auf den Indexwert aus. Um seinen Wert zu berechnen, müssen Sie die Summe der Aktienkurse bestimmen und die Summe durch die Anzahl der Aktien im Index dividieren. Der DJIA deckt keine Transport- und Versorgungsunternehmen ab, die stattdessen im Dow Jones Transportation Average (DJTA) und im Dow Jones Utilities Average (DJUA) enthalten sind.

S&P 500 oder Standard & Poor's 500 Index

Dieser Index repräsentiert die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen. Es ist ein Float-gewichteter Index, daher wird die Marktkapitalisierung des Unternehmens anhand der Anzahl der für den öffentlichen Handel platzierten Aktien gemessen. Der Index besteht hauptsächlich aus Technologieunternehmen und Finanzunternehmen, deren Liste vierteljährlich überprüft wird. Das bedeutet, dass einige Unternehmen ersetzt werden können, wenn sie die Anforderungen des Index nicht mehr erfüllen.

Der S&P 500 umfasst nur Unternehmen, die für den öffentlichen Handel verfügbar sind.

Wenn Sie die Liste der enthaltenen Unternehmen überprüfen, werden Sie möglicherweise feststellen, dass es mehr als 500 Aktien gibt. Dies kann passieren, weil einige Unternehmen mehrere Aktienklassen haben.

Die Indexberechnung erfolgt nach der gewichteten Methode. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass die Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung einen größeren Einfluss auf den Gesamtwert des Index haben. Um den Index zu berechnen, müssen Sie also die Marktkapitalisierung eines Unternehmens durch die Summe der Marktkapitalisierungen aller Unternehmen im Index dividieren.

Es gibt weitere Variationen des Index, wie den S&P MidCap 400, der Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, und den S&P SmallCap 600, der Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung umfasst.

Der Nasdaq Composite Index

Dieser Index repräsentiert Aktien von mehr als 3.300 Unternehmen, die an der Nasdaq Stock Exchange notiert sind. Es umfasst Unternehmen mit Hauptsitz in den USA und darüber hinaus. Um jedoch Teil des Index zu werden, sollte ein Unternehmen ausschließlich an der Nasdaq-Börse notiert sein. Es gibt eine Ausnahme: wenn das Unternehmen vor dem 1. Januar 2004 auf einem anderen US-Markt registriert wurde und weiterhin dual notiert ist.

Der Nasdaq Composite Index wird von Anlegern verwendet, um die Stimmung der Technologiebranche und riskanter Aktien zu bewerten.

Es ist ein gewichteter weltweiter Aktienindex, der die Marktkapitalisierung berücksichtigt. Es besteht hauptsächlich aus Technologieunternehmen, obwohl auch andere Branchen auf der Liste vertreten sind. Im Gegensatz zum S&P 500 umfasst der Nasdaq Composite Index große, kleine und sogar spekulative Unternehmen. Aus diesem Grund verwenden Anleger diesen Index, um sowohl die Gesundheit der Technologiebranche als auch die Stimmung gegenüber riskanten Aktien zu bewerten.

Um den Indexwert zu berechnen, multiplizieren Sie den Gesamtwert der Aktien mit dem letzten Kurs jeder Aktie. Das Ergebnis wird durch einen eindeutigen Index Divisor dividiert. Der Endwert des Index ist täglich um 22:16 Uhr (MEZ) verfügbar.

FTSE 100-Index

Der FTSE 100 Index, FTSE 100, Financial Times Stock Exchange 100 Index oder einfach der „Footsie“ repräsentiert die 100 Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung an der Londoner Börse. Obwohl der FTSE 100 eher in die Kategorie für internationale Aktienindizes zugeordnet werden kann, da es auch ausländische Unternehmen umfasst, wird er als Gradmesser für die Gesundheit der britischen Wirtschaft verwendet. Die Stärke des britischen Pfunds wirkt sich stark auf den Index aus.

DAX 30

DAX 30 oder Deutscher Aktienindex ist ein deutscher Index, der sich aus den 30 größten deutschen Unternehmen zusammensetzt, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Er wird mit Xetra berechnet, einem elektronischen System, das die Preise für die Berechnung des Index übermittelt. Der Index ist eine Benchmark für die deutsche Wirtschaft sowie den gesamten europäischen Markt.

Handel mit einem Aktienindex: Vor- und Nachteile

Wenn Sie sich für den Handel mit Börsenindizes entschieden haben, sollten Sie alle Vor- und Nachteile kennen.

Indizes handeln oder in Aktien investieren?

Bevor wir Indexhandel und Aktienanlage vergleichen, ist es wichtig zu verstehen, dass man nicht einfach einen Index selbst kaufen kann. Wenn Sie einen Index als eines der Wertpapiere in Ihrem Portfolio verwenden möchten, können Sie mit seinen Kursschwankungen handeln.

Es ist unmöglich, einen Index zu kaufen.

Wenn Sie sich entscheiden, in Aktien zu investieren, werden Sie auf viele Herausforderungen stoßen. Zunächst müssen Sie ein Unternehmen auswählen, von dem Sie glauben, dass es andere in Zukunft übertreffen wird, um mit Ihrer Investition einen Gewinn zu erzielen. Zweitens, wenn Sie in echte Aktien investieren, besteht ein hohes Risiko einer hohen Marktvolatilität. Drittens brauchst du erhebliche Mittel, um die Aktien eines Unternehmens zu kaufen, weil die Aktien nicht billig sind. Wenn Sie Aktieninvestitionen als langfristige Perspektive in Betracht ziehen, wird der Kauf der Aktien eines Unternehmens nicht ausreichen.

Gleichzeitig ist der Handel mit Indizes viel einfacher und bietet mehrere Optionen, um auf den Börsenindex zu handeln:

• Sie können einen Indexfonds kaufen. Dazu müssen Sie Verwaltungsgebühren zahlen. Die Auswahl an Fondsgesellschaften ist jedoch riesig.
• Sie können ETFs handeln. Sie werden an einer Börse gehandelt und stellen einen Aktienpool dar.
• Sie können auch CFDs handeln.

Aktienindex-CFDs

CFD steht für Differenzkontrakt und ist die einfachste Art, Aktienindizes zu handeln. Sie besitzen keine echten Aktien, aber Sie haben die Möglichkeit, mit den Kursschwankungen eines Indexes Gewinne zu erzielen. Um CFDs auf Aktien Indizes zu handeln, müssen Sie einen zuverlässigen Broker finden. Nachdem Sie Geld eingezahlt haben, können Sie die auf der Website des Brokers verfügbaren Aktienindizes kaufen und verkaufen. Libertex bietet beispielsweise 19 Indizes aus verschiedenen Kontinenten an.

CFDs sind der einfachste Weg, einen Aktienindex zu handeln.

Wenn Sie wissen, wie man Währungen handelt, werden Sie keine Schwierigkeiten beim Handel mit CFDs haben. Darüber hinaus bedeutet der CFD-Handel, dass Sie eine Hebeloption haben. Um mit dem Handel zu beginnen, benötigen Sie also möglicherweise nicht mehr als 20 USD. Aber seien Sie vorsichtig: Die Hebelwirkung erhöht sowohl Ihre potenziellen Gewinne als auch Ihre potenziellen Verluste. Der wesentliche Vorteil besteht darin, dass Sie Indizes in jedem Zeitrahmen und jederzeit kaufen und verkaufen können.

Wie man die Entwicklung eines Index prognostiziert

Wie bei jedem anderen Vermögenswert müssen Sie wissen, wie Sie die Richtung der Marktentwicklung vorhersagen können:

• Überprüfen Sie die Liste der Teilnehmer. Es ist wichtig zu wissen, welche Unternehmen das größte Gewicht im Index haben. So können Sie die Nachrichten zu diesen Unternehmen überprüfen und damit den Wert des gesamten Index vorhersagen.
• Lernen Sie die Segmente kennen. Da ein Index aus vielen Aktien besteht, müssen Sie wissen, auf welche Branche sie sich beziehen. Sie müssen nicht alle Unternehmen auf der Liste kennen, sondern nur ihre Branche. Danach müssen Sie Branchennachrichten und -ereignisse verfolgen, um vorherzusagen, in welche Richtung sich die Aktien bewegen werden.
• Verfolgen Sie globale Nachrichten. Alle führenden Indizes korrelieren mit der globalen Marktstimmung. Wenn es beispielsweise Handelskriege, Pandemien oder die Gefahr einer wirtschaftlichen Rezession gibt, werden die größten Indizes als Spiegelbild der allgemeinen Marktstimmung an Wert verlieren.
• Währungs-Index-Korrelation. Viele Indizes weisen eine starke Korrelation mit den Landeswährungen auf. Wenn zum Beispiel der USD an Wert gewinnt, ist es wahrscheinlicher, dass auch der S&P 500 steigt.
• Rohstoff-Index-Korrelation. Wenn ein Land stark von den Exporten oder Importen eines Rohstoffs abhängig ist, kann der Preis des Rohstoffs die Indizes des Landes beeinflussen.

Handel mit Aktienindizes: Ein vollständiger Leitfaden

Wie bereits erwähnt, ist der CFD-Handel die beste Option für den Handel mit Aktienindizes. Sehen wir uns also Schritt für Schritt an, wie Aktienindex-CFDs gehandelt werden:

1. Finden Sie einen vertrauenswürdigen Makler. Ein Broker sollte den CFD-Handel anbieten und mehrere Indizes zur Auswahl haben.
2. Ein Konto eröffnen. Um mit dem Handel mit CFDs zu beginnen, müssen Sie ein Konto eröffnen. Es gibt Demokonten und Echtgeldkonten. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie noch nicht qualifiziert genug sind, um mit dem Handel mit Indizes in einem echten Konto zu beginnen, können Sie eine Demoversion eröffnen. Mit einem Demokonto bei Libertex können Sie Index-CFDs kostenlos handeln, während es die realen Marktbedingungen dupliziert und alle Indikatoren bereitstellt, die Sie benötigen.
3. Wählen Sie einen Index aus. Zuvor haben wir die bekanntesten Indizes erwähnt. Wir empfehlen, sie auszuwählen, da sie über eine beträchtlichere Liquidität verfügen und es wahrscheinlicher ist, dass Sie sie auf der Website Ihres Brokers finden.
4. Öffnen Sie ein Chart. Ein Index Chart unterscheidet sich nicht von Währungs-, Rohstoff- oder Aktiencharts. Das Chart zeigt historische und aktuelle Kursbewegungen. Wie bereits erwähnt, können Sie einen Index-CFD sowohl kaufen als auch verkaufen. Und vergessen Sie den Zeitrahmen nicht. Wenn Sie an schnellen Profiten interessiert sind, wählen Sie kleinere Zeitrahmen. Wenn Sie länger handeln möchten, wählen Sie einen größeren (ab H4).
5. Sagen Sie die Richtung voraus. Oben finden Sie die Faktoren, die die Richtung eines Index beeinflussen. Zusätzlich können Sie technische Indikatoren verwenden. Sie unterscheiden sich nicht von denen, die auf dem Devisenmarkt verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung von Awesome Oscillator, MACD, Momentum und Volumes.
6. Öffnen Sie eine Position. Der letzte Schritt besteht darin, eine Position zu eröffnen. Klicken Sie einfach auf Kaufen oder Verkaufen, und schon sind Sie im Markt. Denken Sie an Limit-Orders, mit denen Sie eine Position zum gewünschten Preis eröffnen können.

Strategien anwenden

Hier sind einige Tipps zur Verwendung von Strategien in Ihren Handelsaktivitäten.

Intraday-Handel

Dies ist eine einfache Strategie, die für diejenigen geeignet ist, die schnell Gewinne erhalten möchten und bereit sind, viel Zeit vor dem Computer zu verbringen. Die Idee ist klar: Sie eröffnen und schließen Positionen innerhalb eines Tages. Das Ziel ist es, signifikante Marktbewegungen zu erfassen, wie z. B. eine beträchtliche Schwankung bei großen Wirtschaftsmeldungen und -nachrichten.

Um diese Strategie anzuwenden, sollten Sie mit vielen Nachrichten vertraut sein und einem Wirtschaftskalender samt der Zeit für den Handel und die Überwachung der Nachrichten bereit halten. Für diese Strategie wird empfohlen, in Zeiträumen kleiner als H1 zu handeln, um eine signifikante Preisentwicklung zu erzielen.

News Trading

Diese Strategie bezieht sich auf die vorherige. Alles, was Sie tun müssen, ist zu bestimmen, welche Unternehmen das größte Gewicht auf den Indexwert haben. Das wichtigste Ereignis für jedes Unternehmen ist die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse.

Händler verwenden die Vorhersagen von Analysten und tatsächliche Daten, um mit ihrer Differenz zu handeln. Wenn die tatsächlichen Daten die Erwartungen übertreffen, wird der Aktienkurs wahrscheinlich steigen, was bedeutet, dass der Wert des Index insgesamt steigen wird. Sollten die tatsächlichen Daten schlechter ausfallen als erwartet, dürften die Aktienkurse fallen und mit ihnen der Index.

Breakout Trading

Wenn Sie wissen, wie man Unterstützungs- und Widerstandsniveaus richtig platziert, können Sie diese Strategie anwenden. Sie kaufen, wenn der Indexpreis mit erheblichen Volumina über den Widerstand bricht. Sie verkaufen, wenn der Preis unter das Unterstützungsniveau fällt.

Fazit

Zusammenfassend ist ein Aktienindex die perfekte Gelegenheit, wenn Sie an der Börse einsteigen möchten, aber eine hohe Volatilität befürchten. Ein Index glättet Aktienkursschwankungen, weil er aus vielen Aktien besteht. Im Allgemeinen spiegelt ein Index die Gesundheit der Branche oder Wirtschaft wieder, auf die er sich bezieht. Der beste Weg, einen Aktienindex zu handeln, ist die Verwendung von CFDs. Beachten Sie jedoch, dass der Handel mit CFDs mit Hebelwirkung riskant sein und zum Verlust Ihres gesamten investierten Kapitals führen kann.

Wenn Sie Zweifel haben, welcher Index gehandelt werden soll oder wie der Indexhandel abläuft, verwenden Sie ein Demokonto von Libertex. Sie können den Indexhandel kostenlos ausprobieren und Ihre eigene Handelsstrategie testen, um sie gegebenenfalls zu verbessern.

Hier sind einige häufige Fragen zum Thema Aktienindex und die passenden Antworten dazu.