Die Kryptowährungen sind im Aufwind, da wieder positive Zuflüsse zu verzeichnen sind

Nach einem Jahr voller Höhen und Tiefen für digitale Vermögenswerte - angesichts regulatorischer Unsicherheit, steigenden Energiepreisen und zögerlichen Investoren - geht es für Kryptowährungen endlich wieder aufwärts. Während Bitcoin und Ethereum im letzten Jahr um satte 38 % und 65 % zugelegt haben, erzählen diese Zahlen nicht wirklich die ganze Geschichte. Die meisten dieser Kursgewinne kamen in einem kurzen Aufschwung in den ersten Wochen des Jahres 2023 zustande, der bekanntlich auf einen Monsterabsturz von fast 80 % folgte, der sich von Ende 2021 über das gesamte Jahr 2022 erstreckte. Seit März 2023 haben die Kurse der meisten digitalen Währungen buchstäblich stagniert. Aber jetzt, nach sechs aufeinanderfolgenden Wochen mit Abflüssen, sind die Kryptowährungen endlich wieder im Spiel, denn diese Woche wurden Zuflüsse in Höhe von 21 Millionen US-Dollar verzeichnet. 

Dennoch ist nicht jede digitale Währung ein Selbstläufer, und es gibt immer noch einige eindeutige Gewinner und Verlierer. Marktführer Bitcoin verzeichnete beeindruckende Zuflüsse in Höhe von 20 Millionen US-Dollar, während Verkäufe von BTC Abflüsse in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar verursachten (85 Millionen US-Dollar seit April). Auch Solana, einer der wichtigsten Altcoins und potenzieller Ethereum-Killer, erlebte eine ziemlich gute Woche. Der Nettozufluss belief sich auf 5 Millionen US-Dollar, und der Gesamtwert der abgeschlossenen Transaktionen (TVL) erreichte mit 338,8 Millionen US-Dollar den höchsten Stand des Jahres. 

Ethereum hingegen setzte seine Verlustserie fort und verzeichnete Abflüsse in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar, trotz des Interesses an einem potenziellen Spot-ETF-Produkt. Zu Beginn des 4. Quartals möchten die Anleger wissen, welche Faktoren für Kryptowährungen entscheidend sind und welche Kursentwicklung wir erwarten können.

Den Unterschied erkennen

Eine der größten Geschichten im Bereich der digitalen Vermögenswerte war in diesem Sommer die Entscheidung der SEC, mehrere Anträge für Bitcoin- und Ethereum-ETFs von großen Namen wie Ark Invest, Blackrock und Invesco anzunehmen. Die Regulierungsbehörde hat bereits alle möglichen Fristen für Stellungnahmen und Überprüfungen ausgeschöpft, um ihre endgültige Entscheidung bis zum Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Antwortfrist von 240 Tagen aufzuschieben. In den Stellungnahmen wurde darauf hingewiesen, dass damit sichergestellt werden soll, dass kein Anbieter einen ungerechtfertigten Vorteil gegenüber anderen Anbietern hat und dass wahrscheinlich alle gleichzeitig zugelassen werden.

Der Bloomberg-Analyst Eric Balchunas hat jedoch ein ermutigendes Signal gegeben, dass die SEC diese früher als bis zum 10. Januar 2024 genehmigen könnte. Dies liegt daran, dass die Regulierungsbehörde ihre Stellungnahmen zu den S-1-Einreichungen der Investmentgesellschaften (in Bezug auf technische, rechtliche und andere Fragen) abgegeben hat. Schließlich soll der Ethereum-ETF von VanEck an der CBOE aufgelegt werden, was jedoch nicht das erwartete Interesse an der Coin geweckt hat. Bitcoin ist jedoch etwas ganz anderes. Aufgrund der großen Nachfrage von institutionellen Anlegern, der nachgewiesenen Erfolgsbilanz und des Pionierstatus, natürlich in Verbindung mit dem inflationshemmenden Modell, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass sich die Anlageform bei traditionellen Anlegern durchsetzen wird. 

Alt ist das neue Schwarz

Neben dem erwarteten Anstieg des Interesses an BTC bei institutionellen und traditionelleren Anlegern konzentrieren sich Early Adopters und echte Krypto-Liebhaber sehr stark auf den Altcoin-Bereich, wo sie interessante und hochleistungsfähige Projekte mit gutem Wachstumspotenzial suchen. Bei diesen versierten und potenziellen Anlegern steht die Funktionalität im Vordergrund. In diesem Marktsegment sind in den kommenden Monaten auch die größten Schwankungen zu erwarten.

Solana zum Beispiel nimmt Ethereum bereits enorme Marktanteile ab und legt langsam aber sicher den Grundstein dafür, die bevozugte Coin für Smart Contracts zu werden. Wie wir bereits erwähnt haben, erreichte SOL in der vergangenen Woche ein Rekord-TLV und verzeichnete in den letzten Wochen einen kräftigen Kursanstieg. Sie wird derzeit in einer horizontalen Spanne zwischen 18 und 32 US-Dollar gehandelt und liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts am 5. Oktober 2023 komfortabel bei 23,14 US-Dollar. Seit Anfang des Jahres hat sich der Wert jedoch mehr als verdoppelt und wirft einen Schatten auf die Kursgewinne von ETH und sogar BTC.

Eine weitere funktionale Coin, die derzeit für Aufsehen sorgt, ist Chainlink. Allein im letzten Monat ist der Kurs dieses Lieblings für Smart Contracts um 29,15 % gestiegen und könnte bis zum Jahresende noch weiter zulegen. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass jetzt zwei Märkte entstehen - oder vielmehr, dass die größeren, etablierteren Projekte wie Bitcoin und Ethereum in das breitere Finanzmarktsystem integriert werden. In dem Maße, in dem sich dieser Trend verstärkt, wird der Altcoin-Bereich ein fruchtbarer Boden für die Entwicklung digitaler Vermögenswerte mit realen Anwendungen sein. 

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