Wat zijn Blue Chip-aandelen?

Definitie - Wat zijn blue chip-aandelen?

Hoewel er geen precieze definitie is van wat blue chip-aandelen eigenlijk zijn, wordt de term gebruikt om te verwijzen naar de aandelen van gevestigde, winstgevende en grote bedrijven. In het algemeen zijn dit bedrijven die al lang bestaan, bekende producten en merken aanbieden en de marktleiders in hun respectievelijke industrieën vertegenwoordigen. Bovendien zijn dergelijke bedrijven vaak multinationale ondernemingen met vestigingen in vele landen over de hele wereld.

De term "blue chip" is eigenlijk geleend van poker, omdat de blauwe pokerchips de hoogste waarde hebben. De term werd voor het eerst gebruikt in de jaren twintig van de vorige eeuw om de aandelen van grote, gevestigde en winstgevende bedrijven aan te duiden.

De meeste blue chip-aandelen nemen voortdurend in waarde toe en worden als stabiel beschouwd. Bovendien bieden ze aantrekkelijke dividendrendementen. Ze verschillen van speculatieve aandelen, waarvan vele volatiel en nog niet winstgevend zijn.

In totaal zijn bijna alle blue chip-aandelen opgenomen in de belangrijkste aandelenindexen, zoals de Dow 30, S&P500 en FTSE 100.

Enkele voorbeelden van blue chip-aandelen

Hieronder vindt u voorbeelden van bekende blue chip-aandelen. Deze tabel toont een verscheidenheid aan aandelen in verschillende industrieën die als blue chips worden beschouwd. Het zijn niet noodzakelijkerwijs de grootste of beste blue chips, maar een dwarsdoorsnede van voorbeelden uit verschillende branches.

De meeste, zo niet alle, van deze bedrijven zult u wel kennen. U constateert waarschijnlijk ook dat zij leiders zijn in hun respectievelijke branches en de meeste al minstens veertig jaar bestaan.

De voor- en nadelen van het investeren in blue chip-aandelen

Het is heel zelden dat blue chip-bedrijven failliet gaan. Dit betekent dat er minder kans is dat de koers van een blue chip zich niet herstelt na een koersdaling.

Dit zijn bedrijven die al een bewezen bedrijfsmodel hebben en hun ingehouden winsten hebben gebruikt om verder te groeien. De meeste van hen hebben ook een groot concurrentievoordeel. Dit maakt het voor andere concurrenten zeer moeilijk om marktaandeel af te snoepen.

In tegenstelling tot blue chip-aandelen worden aandelen die niet als blue chips worden beschouwd vaak verhandeld tegen prijzen die een weerspiegeling zijn van hun toekomstige potentieel en niet van de werkelijke saldowinsten. Als dit potentieel niet wordt gerealiseerd, moet de koers van het aandeel op een gegeven moment worden aangepast.

Grote institutionele beleggers beleggen het grootste deel van hun fondsen in blue chip-aandelen en kopen graag wanneer de prijzen dalen. Dit vermindert de volatiliteit van deze aandelen en verhoogt hun liquiditeit.

Het grootste nadeel van blue chips is dat ze niet zo snel groeien als kleinere, snelgroeiende bedrijven. Elk jaar is er een groep aandelen (meestal aandelen van bedrijven in de technologiesector) die beter presteert dan de blue chips, hoewel deze prestatie gepaard gaat met een hogere volatiliteit en risico.

Tot slot gaan sommige blue chip-bedrijven failliet. De reden kan liggen in veranderingen in technologie of consumptietrends. Fabrikanten van analoge camera's en autofabrikanten zijn voorbeelden van bedrijven die niet meer zijn wat ze vroeger waren. Veel traditionele detailhandelsketens bevinden zich momenteel in een neerwaartse spiraal.

Daarom moeten potentiële investeerders zich altijd afvragen of een dergelijke branche in de toekomst nog bestaansrecht heeft voordat ze in een bedrijf in deze sector investeren.

Hoe investeert u in blue chip-aandelen?

Er zijn verschillende manieren om te investeren in blue chips. Naast het daadwerkelijk kopen van de aandelen, kunt u ook CFD's, futures, opties en zelfs binaire opties op het betreffende aandeel kopen.

Klik hier voor meer informatie over het handelen met aandelen.

Het kopen en bezitten van blue chip-aandelen

De traditionele aanpak om te investeren in blue chips is om de aandelen ervan daadwerkelijk te kopen en ze over een lange periode te bezitten. Dat is wat Warren Buffet, de beroemdste investeerder ter wereld, doet.

Deze aanpak heeft een aantal voor- en nadelen. Wanneer u aandelen bezit in een bedrijf dat in de loop van de tijd gestage winst maakt, zal het bedrijf die winst opnieuw investeren. Dit kan leiden tot hogere inkomsten voor het bedrijf, dus de cijfers kunnen hierdoor echt flink stijgen.

Handel in blue chip aandelen

Actief handelen in blue chip-aandelen kan potentieel zeer winstgevend zijn als het goed wordt gedaan. Hoewel de aandelenkoers van blue chip-bedrijven meestal niet zo volatiel is, zijn er speculatieve aandelen die veel meer risico's met zich meebrengen.

De prijsbeweging van de aandelenprijs van blue chips is ook veel voorspelbaarder. De aandelen van deze kwaliteitsbedrijven zijn soms te hoog en te duur, wat uiteindelijk leidt tot een daling van de prijzen. Maar grote institutionele fondsen zoeken altijd naar blue chip-aandelen als ze ze tegen goede prijzen kunnen krijgen.

Als handelaar moet u gewoon wachten tot de prijs laag genoeg is en er vervolgens voor zorgen dat het aankoopprijsvolume stijgt en de prijs stijgt. Als u een groot handelsvolume ziet, weet u dat institutionele beleggers bij deze prijs kopen – en dat betekent dat de kans dat de aandelenprijs verder zal dalen nu veel lager is. Dit biedt handelaren een asymmetrische weddenschap met een beperkt neerwaarts risico, maar met een aanzienlijk groter opwaarts potentieel.

Slimme beleggers kunnen mogelijk winst maken van één blue chip naar de volgende veelbelovende. Ze kopen ze tegen een goedkope prijs wanneer ze een toename van het aankoopvolume zien en volgen daarna de trend totdat de prijs niet meer stijgt. Dan gaan ze op zoek naar het volgende goedkope blue chip-aandeel dat ze kunnen kopen.

Futurecontracten

Futures zijn op de beurs verhandelde derivatencontracten waarmee handelaren zowel long- als shortposities kunnen verhandelen. Futurecontracten kunnen worden verhandeld op aandelenindexen, grondstoffen, obligaties en zelfs op grote liquide blue chip-aandelen. Actieve handelaren kunnen hun positie ermee vergroten zonder meer kapitaal te investeren. Natuurlijk verhoogt dit soort handel zowel de winst als het verlies. Wanneer u echter een gedisciplineerd risicobeheer toepast, kan het rendabeler zijn dan het aandeel zelf te verhandelen.

Het nadeel van futurecontracten (naast het toegenomen risico) is dat de contractomvang voor de meeste particuliere klanten meestal te groot is. Daarnaast is in de meeste gevallen een rekening bij een speciale makelaar voor futurecontracten vereist.

Contract for Difference (CFDs)

CFD's zijn een ander type derivaten die vergelijkbaar zijn met futurecontracten, ook al worden ze niet verhandeld op de beurzen. CFD's kunnen rechtstreeks worden verhandeld met banken en makelaars. In de meeste andere opzichten zijn ze vergelijkbaar met futurecontracten, maar ze hebben kleinere contractgroottes - ze zijn vaak zo groot als een voorraadcontract.

CFD's zijn ideaal voor particuliere klanten en beleggers. Handelaren kunnen er invloed mee uitoefenen door op de marge te handelen en zowel long- als shortposities te verhandelen. CFD's zijn daarom ideaal voor zij die actief blue chip-aandelen willen verhandelen.

Exchange Traded Funds (ETFs)

ETF's zijn aandelenpakketten en worden verhandeld op beurzen, zoals de aandelen die ze bevatten. In de meeste gevallen volgt een ETF een index zoals het Dow Jones Industrial Average, Nasdaq of FTSE 100.

Aangezien de meeste belangrijke beursindexen voornamelijk bestaan uit blue chip-aandelen, bieden ETF's handelaren een vehikel om in één klap een groep blue chips te verhandelen. ETF's zijn minder volatiel en minder riskant dan individuele aandelen, maar ze kunnen ook worden verhandeld via CFD's en andere derivaten met hefboomwerking.

Binaire opties

Binaire opties zijn ook een soort derivaat, maar ze hebben een beperkt risico in het geval dat u de koper bent. Een binaire optie is als een weddenschap of er iets zal gebeuren of niet. Het zal ofwel een grote winst opleveren ofwel waardeloos worden. Deze instrumenten kunnen op verschillende markten en over verschillende periodes worden verhandeld.

Voor degenen die graag willen wedden dat de aandelenkoers van blue chips op een bepaald moment of datum een bepaald niveau zullen bereiken, zijn binaire opties zeker een overweging waard. Voorzichtigheid en een redelijke risicobeheersingsstrategie zijn echter altijd raadzaam.

Samenvatting

Blue chips kunnen na verloop van tijd zorgen voor een gestage winst, maar ze bieden ook grote handelsmogelijkheden voor actieve handelaren. Er zijn ook veel verschillende instrumenten die kunnen worden gebruikt door handelaren om blue chips te verhandelen, afhankelijk van hun persoonlijke stijl van handelen.

Libertex is een makelaar en handelsplatform dat CFD's aanbiedt voor 50 Amerikaanse en Europese aandelen, waarvan de meeste worden beschouwd als blue chips. Bovendien kunnen klanten CFD's verhandelen voor grondstoffen, indexen, ETF's en cryptovaluta's met een hefboomwerking van maximaal 30%. Om uit te proberen hoe het is om blue chip-aandelen te verhandelen zonder echt kapitaal te riskeren, kunt u altijd een demo-account openen.

Merk op dat het handelen van CFD’s met een hefboom riskant is en kan leiden tot het verlies van uw geïnvesteerde kapitaal.