Skip to main content

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej (mnożnika). 73.77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na znaczne ryzyko straty pieniędzy. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasze pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

73.77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

Blue Chip Stocks
Blue Chip Stocks

Czym są akcje blue chipów?

W opisach akcji często używane jest określenie „blue chip”. Wiele osób nie wie jednak, czym właściwie są akcje blue chipów. W tym artykule przyjrzymy się cechom akcji blue chipów na kilku przykładach i przedyskutujemy różne sposoby handlu nimi.

Definicja — czym są akcje blue chipów?

Chociaż nie ma precyzyjnej definicji tego, czym są w rzeczywistości akcje blue chipów, termin ten jest używany w odniesieniu do akcji rentownych, dużych spółek o dobrze ugruntowanej pozycji. Ogólnie rzecz biorąc, są to firmy, które istnieją od dawna, oferują znane produkty i marki oraz reprezentują liderów rynkowych w swoich branżach. Ponadto, dość często takie firmy są korporacjami wielonarodowymi z oddziałami w wielu krajach na całym świecie.

Termin „blue chip” został zapożyczony z pokera, gdzie niebieskie żetony mają najwyższą wartość. Terminu tego po raz pierwszy użyto w latach dwudziestych XX wieku w odniesieniu do akcji dużych i rentownych przedsiębiorstw o dobrze ugruntowanej pozycji.

Większość akcji blue chipów stale zyskuje na wartości i jest uważana za stabilną. Ponadto, oferują one atrakcyjne stopy dywidendy. Różnią się one od akcji spółek spekulacyjnych, które jeszcze nie są rentowne, a ich notowania charakteryzują się zmiennością.

Wreszcie, prawie wszystkie akcje blue chipów są włączone do głównych indeksów giełdowych, takich jak Dow 30, S&P500 i FTSE 100.

Johnson and Johnson 1970 do 2019 — typowy wykres blue chipa
Johnson and Johnson 1970 do 2019 — typowy wykres blue chipa

Niektóre przykłady akcji blue chipów

Poniżej znajdują się przykłady akcji znanych blue chipów. Ta tabela pokazuje spółki z różnych branż, które są uważane za blue chipy. Niekoniecznie są to największe lub najlepsze blue chipy, ale raczej przekrój przykładów z różnych branż.

Firma

Cena akcji

Kapitalizacja rynkowa (mld)

Microsoft

$261.50

$1,952.93

Apple

$145.54

$2,355

Amazon

$2,216.21

$1,127

Johnson & Johnson

$178.08

$468.59

JP Morgan

$118.26

$347.34

Exxon Mobil

$90.95

$384.32

Visa

$197.81

$378.79

Walmart

$148.21

$407.98

Bank of America

$34.81

$280.46

Pfizer

$50.67

$286.17

Merck and Co.

$92.32

$228.63

The Boeing Company

$124.05

$73.39

Coca Cola

$65.96

$284.90

Walt Disney

$105.18

$195.49

McDonald's

$244.04

$180.47

Starbucks

$72.42

$83.06

Prawdopodobnie znasz większość, jeśli nie wszystkie z tych firm. Możesz również zauważyć, że są one liderami w swoich branżach, a większość z nich istnieje od 40 lat lub nawet dłużej.

Zalety i wady inwestowania w akcje blue chipów

Najbardziej znane marki, które należą do blue chipów

Bankructwo blue chipów zdarza się bardzo rzadko. To znaczy, że mniejsze jest ryzyko, że cena akcji w przypadku blue chipa nie odrobi strat po spadku.

Są to firmy, które mają już sprawdzony model biznesowy i wykorzystały swoje zyski do dalszego rozwoju. Większość z nich ma również dużą przewagę konkurencyjną. Utrudnia to innym konkurentom przejmowanie udziałów w rynku.

W przeciwieństwie do akcji blue chipów, akcje spółek, które nie są uważane za blue chipy, są często przedmiotem obrotu po cenach odzwierciedlających ich przyszły potencjał, a nie rzeczywiste zyski bilansowe. Jeśli ten potencjał nie zostanie wykorzystany, cena akcji musi w pewnym momencie zostać skorygowana.

Wielcy inwestorzy instytucjonalni inwestują większość swoich funduszy w akcje blue chipów i lubią kupować te papiery, gdy ich ceny spadną. Ogranicza to zmienność tych akcji i zwiększa ich płynność.

Największą wadą blue chipów jest to, że nie rosną one tak szybko jak mniejsze, szybko rozwijające się firmy. Każdego roku pewna grupa akcji (zazwyczaj są to akcje spółek z branży technologicznej) radzi sobie lepiej od blue chipów, choć wyniki te wiążą się ze zwiększoną zmiennością i ryzykiem.

Niektóre blue chipy bankrutują. Przyczyną mogą być zmiany w technologii lub trendach konsumpcyjnych. Producenci kamer analogowych i producenci samochodów są przykładami firm, które nie są tym, czym kiedyś były. Wiele tradycyjnych sieci handlowych znajduje się obecnie w trendzie spadkowym.

Z tego powodu potencjalni inwestorzy powinni zawsze zadać sobie pytanie, czy taka branża będzie istniała w przyszłości, zanim zainwestują w firmę z tego sektora.

Jak inwestować w akcje blue chipów?

W blue chipy można inwestować na kilka sposobów. Oprócz faktycznego zakupu akcji, można również kupić kontrakty CFD, kontrakty terminowe, opcje, a nawet opcje binarne na odpowiednie akcje.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat handlu akcjami.

Kupno i posiadanie akcji blue chipów

Tradycyjne podejście do inwestowania w blue chipy polega na faktycznym zakupie ich akcji i posiadaniu ich przez długi okres. To właśnie robi Warren Buffet, najsłynniejszy inwestor na świecie.

Takie podejście ma zarówno plusy, jak i minusy. Gdy posiadasz udziały w spółce, która z czasem generuje stałe zyski, firma ponownie inwestuje owe zyski. Może to prowadzić do większych przychodów firmy, więc może ona notować dzięki temu znaczny wzrost.

Handel akcjami blue chipów

Trading Blue Chip stocks

Aktywny handel akcjami blue chipów może być bardzo dochodowy, jeśli jest prowadzony prawidłowo. Cena akcji blue chipów zazwyczaj nie jest zmienna, są natomiast akcje do spekulacji, które niosą ze sobą znacznie większe ryzyko.

Ruch cen akcji blue chipów jest również znacznie bardziej przewidywalny. Akcje tych wysokiej jakości spółek są nierzadko wykupione i zbyt drogie, co ostatecznie prowadzi do spadku cen. Duże fundusze instytucjonalne zawsze jednak szukają akcji blue chipów, jeśli mogą je nabyć po dobrych cenach.

Jako inwestor musisz po prostu zaczekać aż cena spadnie wystarczająco nisko, a następnie upewnić się, że wolumen kupna i cena wzrastają. Kiedy zauważysz duży wolumen handlowy, wiesz, że instytucje kupują po tej cenie — a to znaczy, że prawdopodobieństwo dalszego spadku kursu akcji jest teraz znacznie niższe. Daje to inwestorom okazję — ryzyko spadku jest ograniczone, a potencjał zwyżki wysoki.

Inteligentni traderzy mogą potencjalnie generować zyski poprzez zmianę jednego blue chipa na kolejny perspektywiczny. Kupują je po niskiej cenie, kiedy widzą zwiększony wolumen zakupu, a następnie podążają za trendem, aż cena przestanie rosnąć. Potem szukają następnych tanich akcji blue chipów, które można kupić.

Kontrakty futures

Futuresto kontrakty pochodne, które są przedmiotem obrotu i umożliwiają traderom wykorzystanie mnożnika (dźwigni finansowej) oraz zajęcie długich i krótkich pozycji. Przedmiotem obrotu mogą być kontrakty futures na indeksy giełdowe, towary, obligacje, a nawet na akcje blue chipów o dużej płynności. Pozwalają one aktywnym inwestorom zwiększyć pozycję bez konieczności inwestowania większego kapitału. Oczywiście, ten rodzaj handlu zwiększa zarówno zyski, jak i straty. Gdy stosuje się zdyscyplinowane zarządzanie ryzykiem, może to być jednak opłacalniejsze niż handel samymi akcjami.

Wadą kontraktów terminowych (oprócz zwiększonego ryzyka) jest to, że wielkość kontraktu jest zazwyczaj zbyt duża dla większości klientów detalicznych. Ponadto w większości przypadków wymagane jest posiadanie rachunku u dedykowanego brokera kontraktów futures.

Kontrakty na różnicę kursową (CFD)

Kontrakty CFD to kolejny rodzaj instrumentów pochodnych, które są podobne do kontraktów futures, nawet jeśli nie są przedmiotem obrotu na giełdach. Kontraktami CFD można handlować bezpośrednio w bankach i u brokerów. W większości innych aspektów są one podobne do kontraktów terminowych, ale mają mniejsze rozmiary — często są one tak małe jak kontrakt na akcje.

Kontrakty CFD są rozwiązaniem atrakcyjnym dla klientów i inwestorów detalicznych. Umożliwiają one inwestorom wykorzystanie dźwigni finansowej poprzez handel z użyciem depozytu zabezpieczającego oraz otwieranie zarówno długich, jak i krótkich pozycji. Kontrakty CFD są zatem atrakcyjne dla tych, którzy chcą aktywnie handlować akcjami blue chipów.

Fundusze inwestycyjne typu ETF

Fundusze ETF są koszykami akcji i stanowią przedmiot obrotu na giełdach, podobnie jak akcje, które zawierają. W większości przypadków fundusz ETF odwzorowuje indeks taki jak Dow Jones Industrial Average, Nasdaq lub FTSE 100.

Większość głównych indeksów giełdowych składa się głównie z akcji blue chipów, fundusze ETF oferują więc inwestorom możliwość handlu całą grupą blue chipów naraz. Fundusze ETF są mniej zmienne i mniej ryzykowne niż pojedyncze spółki, ale mogą one być również przedmiotem obrotu w ramach kontraktów CFD i innych instrumentów pochodnych z dźwignią finansową.

Opcje binarne

Opcje binarne są również rodzajem instrumentu pochodnego, ale mają one ograniczone ryzyko w przypadku, gdy jesteś kupującym. Opcja binarna jest jak zakład o to, czy coś się stanie czy nie. Albo przyniesie to duży zysk, albo stanie się bezwartościowe. Instrumenty te mogą być przedmiotem obrotu na różnych rynkach i w różnych okresach.

Opcje binarne powinni brać pod uwagę ci, którzy lubią przewidywać konkretny poziom cen akcji blue chipów w określonym momencie (o określonej dacie). Ostrożność i rozsądna strategia zarządzania ryzykiem są jednak zawsze wskazane.

Podsumowanie

Blue chipy mogą zapewnić solidne zyski w dłuższym czasie, ale dają również duże możliwości handlowe aktywnym inwestorom. Jest również wiele różnych instrumentów, których inwestorzy mogą używać do handlu blue chipami, w zależności od ich osobistego stylu handlu.

Libertex jest brokerem i platformą transakcyjną, która oferuje kontrakty CFD na akcje 50 amerykańskich i europejskich spółek, z których większość jest uważana za blue chipy. Ponadto klienci mogą handlować kontraktami CFD na towary, indeksy, ETF i kryptowaluty z mnożnikiem (dźwignią finansową) do 30x. Aby wypróbować handel akcjami blue chipów bez ryzykowania rzeczywistego kapitału, zawsze możesz otworzyć rachunek demo.

Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD z użyciem mnożnika (dźwigni finansowej) może być ryzykowny i może doprowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału.

 

Dlaczego warto handlować z Libertex?

  • Uzyskaj dostęp do bezpłatnego konta demo bez żadnych opłat. 
  • Korzystaj z pomocy technicznej operatora przez 5 dni w tygodniu, od 9:00 do 21:00 (czas środkowoeuropejski).
  • Korzystaj z mnożnika aż do 1:30 (dla klientów detalicznych).
  • Używaj platformy dla każdego urządzenia: Libertex i MetaTrader.

 

Wstecz