O que são Ações Blue Chip?

Definição - O que são ações blue chip?

Embora não exista uma definição precisa de ações blue chip, o termo é utilizado para referir as ações de empresas bem estabelecidas, rentáveis e grandes. Em geral, são empresas que existem há muito tempo, que oferecem produtos e marcas bem conhecidas, e que representam os líderes do mercado nos seus respetivos sectores de atividade. Além disso, muitas vezes, são empresas multinacionais com filiais em muitos países.

O termo "blue chip" foi efetivamente retirado do poker, porque as chips de poker azuis têm o valor mais elevado. O termo foi utilizado pela primeira vez nos anos 20, em referência às ações de empresas grandes, estabelecidas e rentáveis.

A maioria das ações blue chip estão constantemente a subir de valor e são consideradas estáveis. Além disso, oferecem rendimentos atraentes em dividendos. São diferentes das ações especulativas, muitas das quais são voláteis e ainda não são rentáveis.

Por último, quase todas as ações blue chip estão incluídas nos principais índices de ações, tais como Dow 30, S&P500 e FTSE 100.

Alguns exemplos de ações blue chip

Pode encontrar abaixo exemplos bem conhecidos de ações blue chip. Esta tabela mostra uma variedade de ações em diferentes indústrias que são consideradas blue chip. Não são necessariamente as maiores ou melhores blue chips, mas sim uma seleção cruzada de exemplos de diferentes indústrias.

Provavelmente conhece a maior parte destas empresas, se não todas. Pode também constatar que são líderes nas suas indústrias, e que a maior parte já opera há 40 anos ou mais.

Prós e contras do investimento em ações blue chip

É muito raro as empresas blue chip irem à falência. Isto significa que há menor risco de que o preço da ação blue chip não recupere após um declínio dos preços.

São empresas que têm um modelo de negócio comprovado, e que usaram os seus ganhos retidos para crescer mais. A maioria também tem uma grande vantagem competitiva, o que faz com que seja muito difícil aos outros concorrentes usurparem as suas quotas de mercado.

Ao contrário das ações blue chip, as outras ações são frequentemente negociadas a preços que refletem o seu potencial futuro, e não os lucros do saldo atual. Se este potencial não for concretizado, o preço da ação vai ajustar em algum momento.

Os grandes investidores institucionais investem a maior parte dos seus fundos em ações blue chip, e gostam de comprar quando os preços caem. Isto reduz a volatilidade destas ações e aumenta a sua liquidez.

O maior inconveniente das blue chips é que não crescem tão rapidamente como as empresas mais pequenas e em crescimento rápido. Todos os anos, existe um grupo de ações (geralmente ações de empresas da indústria tecnológica) que superam as blue chips, embora este desempenho tenha origem numa maior volatilidade e risco.

Finalmente, algumas empresas blue chip estão em falência. A razão pode dever-se a mudanças na tecnologia ou a tendências de consumo. Os fabricantes de câmaras analógicas e os fabricantes de automóveis são exemplos de empresas que não são o que costumavam ser. Muitas cadeias de retalho tradicionais encontram-se atualmente numa espiral descendente.

Por esta razão, os potenciais investidores devem sempre interrogar-se se haverá uma indústria desse tipo no futuro antes de investir numa empresa.

Como investir em ações blue chip?

Existem várias formas de investir em blue chips. Além de comprar as ações, também é possível comprar CFDs, futuros, opções e até opções binárias sobre a respetiva ação.

Clique aqui para saber mais sobre a negociação de ações.

Compra e propriedade de ações blue chip

A abordagem tradicional para investir em blue chips é, na verdade, a compra de ações e a sua detenção durante muito tempo. É isso que Warren Buffet, o investidor mais famoso do mundo, faz.

Existem alguns prós e contras nesta abordagem. Quando temos ações de uma empresa que gera lucros constantes, a empresa reinveste esses lucros. Isto pode levar a receitas mais elevadas para a empresa e, como tal, os números podem subir muito.

Negociação de ações blue chip

A negociação ativa em ações blue chip pode ser potencialmente muito lucrativa, se for feita da forma correta. Embora o preço das ações blue chip não seja geralmente tão volátil, existem ações especulativas que apresentam muito mais riscos.

O movimento do preço das ações blue chip também é mais previsível. As ações destas empresas de elevada qualidade são, por vezes, compradas em excesso e demasiado caras, o que, em última análise, leva a uma diminuição dos preços. No entanto, os grandes fundos institucionais estão sempre à procura de ações blue chip, se as houver a bons preços.

O trader espera que o preço baixe o suficiente, e depois que o volume de compra aumente e que o preço suba. Um grande volume de negociação indica que as instituições estão a comprar a este preço – o que significa que a probabilidade do preço da ação cair mais é muito mais baixa. Isto dá aos traders uma aposta assimétrica, com um risco de descida limitado, mas com um potencial de subida bastante superior.

Os bons negociadores podem obter grandes lucros ao passar de uma blue chip para outra ação promissora. Compram-nas a um preço barato quando há um volume de compra superior e depois mudam a tendência até que o preço pare de subir. Depois, procuram a próxima ação blue chip barata que possam comprar.

Contratos futuros

Futuros são contratos derivados, transacionados em bolsa, que permitem alavancar e negociar tanto posições longas como curtas. Os contratos de futuros podem ser negociados com base em índices de ações, matérias-primas, obrigações e até mesmo grandes ações blue chip líquidas. Permitem que os traders ativos aumentem a sua posição sem terem de investir mais capital. É evidente que este tipo de negociação aumenta tanto os lucros como as perdas. No entanto, fazendo uma gestão disciplinada do risco, pode ser mais rentável do que negociar apenas a ação em si.

A desvantagem dos contratos de Futuros (para além do risco acrescido) é que o tamanho do contrato é geralmente demasiado elevado para a maioria dos clientes de retalho. Além disso, na maioria dos casos, é necessário ter uma conta dedicada junto de uma corretora de Futuros.

Contrato por Diferença (CFDs)

CFDs são outro tipo de derivados semelhantes aos contratos de Futuros, embora não sejam transacionados em bolsa. Os CFDs podem ser negociados diretamente com bancos e corretoras. Em muitos outros aspetos, são semelhantes aos contratos de Futuros, mas têm dimensões contratuais inferiores – são frequentemente tão pequenos como um contrato de ações.

Os CFDs são adequados para clientes de retalho e investidores. Permitem que os traders alavanquem negociando sobre a margem e operando tanto posições longas como curtas. Portanto, CFDs são mais indicados para quem quer transacionar ações blue chip ativamente. Tenha em atenção que a negociação de CFDs com alavancagem é arriscada e pode levar a que perca todo o seu capital investido.

Fundos Transacionados em Bolsa (ETFs)

ETFs são cabazes de ações que são transacionados em bolsa, assim como as ações que lhes estão subjacentes. Na maioria dos casos, um ETF acompanha um índice como o Dow Jones Industrial Average, Nasdaq ou FTSE 100.

Uma vez que a maior parte dos principais índices de mercado de ações consistem principalmente em ações blue chip, os ETFs oferecem aos traders um veículo para operar um grupo de blue chips numa única operação. Os ETFs são menos voláteis e menos arriscados do que as ações individuais, mas também podem ser transacionados através dos CFDs e de outros derivados alavancados.

Opções binárias

Opções binárias também são uma espécie de derivado, mas apresentam um risco limitado para o comprador. Uma opção binária é como uma aposta em saber se algo vai ou não acontecer. Ou resulta em grande lucro, ou fica sem valor. Estes instrumentos podem ser negociados em diferentes mercados e em diferentes períodos.

Para quem gosta de apostar que o preço das ações blue chip vai atingir um determinado nível num dado momento ou data, as opções binárias podem ser uma opção. No entanto, é sempre aconselhável ter cuidado e uma estratégia razoável de gestão de riscos.

Resumo

As blue chips podem proporcionar ganhos constantes, mas também proporcionam grandes oportunidades de negociação para traders ativos. Existem também muitos instrumentos que podem ser utilizados pelos traders para operar blue chips, dependendo do estilo de negociação.

A Libertex é uma corretora e plataforma de negociação que oferece CFDs sobre 50 ações Americanas e Europeias, a maioria das quais consideradas blue chip. Além disso, os clientes podem negociar CFDs sobre matérias-primas, índices, ETFs e criptomoedas com um efeito de alavancagem de até 30. Pode testar a negociação de ações blue chip sem arriscar o capital real abrindo uma conta de demonstração. Tenha em atenção que a negociação de CFDs com alavancagem é arriscada e pode levar a que perca todo o seu capital investido.